时间，公元前202年12月，一天傍晚。
垓下，暮色渐渐沉了下来，寒风呼呼吹过，漫天雪花在空中飞舞。
楚汉两军对垒已有时日，此刻，楚军已被汉军层层包围，四周全是黑压压的营帐。凛冽的西风吹得得将士们瑟瑟发抖，厚厚的铠甲让他们行动显得更加迟缓。
楚营大帐内。
熊熊炉火正在燃烧，卫士们手持刀枪四周挺立。
一代霸王项王端坐正中，他的身躯依然那么伟岸，却神色凝重，眉头紧锁。
他的思绪似乎回到了不远的昨天，自随叔父项梁起兵以来，他南征北战，勇猛无敌，从不知失败为何物。尤其在巨鹿之战时，渡过漳水后，他下令把船全部凿沉，把做饭的器具全部毁坏，只带着三日粮草与秦军作战，个个以一挡十，杀的诸侯军人人胆寒，最终取得全面胜利。
想当年，那是何等豪迈，何等威风？
可是，短短几年过去，怎么也没有想到自己今天竟然陷入这般绝境，将士们日益减少，粮草也是支撑不了几天了，曾经的英雄志气此刻显得那么无力。也许，他此刻会对在鸿门宴上放走了这个不入自己法眼的刘邦感到万分懊悔。
突然，账外似乎传来阵阵楚歌声，他竖起耳朵，屏息静听，没错，这是自己无比熟悉楚歌，歌声似乎越来越响亮，随声附和的人也越来越多。
项羽不仅大惊失色，难道楚地已经被汉军全部占领了吗？
一股悲怆之情刹那间涌上心头，他感到从未有过的绝望。看来自己的英雄霸业再也无法实现了，生命也许将在此终止。
他抬头看了看身旁心爱的美人虞姬，心头感到一阵伤痛。
此刻，这位曾陪伴自己四处征战的美人也是满面哀伤。
她曾陪伴自己南征北战，给了自己多少温柔和英雄豪情。可是，今天他却不知如何面对自己最心爱的女人。
他拿起宝剑，缓缓起身，舞动手中之剑唱到：
力拔山兮气盖世，
时不利兮骓不逝。
骓不逝兮可奈何，
虞兮虞兮奈若何？
一股悲怆的气氛立即笼罩整个账内，四周的将士们无不潸然泪下。
“霸王”，虞姬一声哀叹，起身抽出宝剑缓缓起舞，同时轻启朱唇，低声唱到：
汉兵已略地。
四方楚歌声。
大王意气尽，
贱妾何聊生!
一遍又一遍的吟唱伴随着美人优美的舞姿，让所有人感到一股千古未有的忧伤。
而项羽早已是泪流满面。
