过了火焰山，剧情就到下半场了。不知走了多久，唐僧师徒来到了祭赛国。本处金光寺也算大寺，可惜几年前塔顶的宝物忽然被偷走，因此不能大放佛光，外邦知晓后也不来进贡了。便有奸臣进谗言，说宝物是和尚监守自盗，气的国王严刑拷打，快把和尚们打绝了。
唐僧一听说这里的和尚如此倒霉，第一反应就是暂停倒换通关文牒，让猴子帮他们打听打听谁偷了宝贝。自出长安时，唐僧就发誓，路过寺庙宝塔一定要礼敬打扫，于是亲手拿着笤帚要去已经荒废的宝塔上扫塔。
虽然心志坚定，可唐僧毕竟肉体凡胎，扫到第十层后就累的不行了。此时已经半夜，唐僧就让一直陪伴自己的猴子继续清扫剩余三层。
巧了，猴子刚上来打扫，就听到了妖怪说话。这俩妖怪的名字也算闻名了几百年，一个鲇鱼怪叫奔波儿灞，一个黑鱼怪叫做灞波儿奔。
两个妖怪来自乱石山碧波潭，哪里有个万圣龙王。只因万圣龙王女儿万圣公主招了个驸马，估计是为了搞婚房，不仅来宝塔下血雨偷了宝物，还去天庭偷了王母娘娘的九叶灵芝草，搞得水府内神光灿灿，异香扑鼻。近日听闻猴子要来了，这才让两个鱼精在塔内等候，看到了猴子后老龙王一家子好做准备。
这里其实有个伏笔，之前牛魔王去喝酒，到的就是乱石山碧波潭，牛魔王还特地嘱咐说猴子不好惹，你们小心，结果这个万圣龙王还敢纵容女儿、女婿如此作死，那就别怪猴子无情了。
将两个妖怪捉住后，国王这才对唐僧另眼相看，于是请求伏魔之法。这里猴子被八抬大轿抬着，八戒在宴席上吃到爽，着实成了人上人。
