这一个月来，最火热的莫过于5G了，街头巷尾都在讨论，可以说堪比15年的牛市。外行人看热闹，内行人看门道，今天我们也来看看热闹吧。

先看一段今年1月17日华为任正非的讲话：

“5G 实际上被夸大了它的作用，也被更多人夸大了华为公司的成就……实际上现在人类社会对5G还没有这么迫切的需要……不要把 5G 想象成海浪一样，浪潮来了，财富来了，赶快捞，捞不到就错过了。5G 的发展一定是缓慢的。”

所以，我们应该就会想问，现在的5G技术到底到了一个什么样的水平？中国在 5G 领域的实力和地位，是不是真的可言“主导”？美国就是否真的已经落后？接下来我们就一起聊聊这些话题。

一、5G技术标准

5G技术标准主要由3GPP这个组织来制定。目前，R15版本的eMBB NSA和SA组网的版本都已经冻结。按照正常进程，在2019年第二季度的应该就完成NR技术框架和相关行业应用的基础设计。很明显，目前是晚点了。而R16版本工作虽然已经启动，但进展也较缓慢，

“一流企业定标准，二流企业做品牌，三流企业做产品”

在技术标准这一块，中国处于什么位置？

我们来盾看德国专利数据公司IPlytics在4月份发布的最新5G专利报告。这份名为《Who is leading the 5G patent race?》，下面是不同年份5G专利声明的数量：

数量没有多少意义，人海战术现在已经过时了。我们着重看SEP，SEP专利是指厂家在制定标准的过程中提交的技术提案里的专利不可替代，或是说在产品依据3GPP或其他标准开发时在技术层面无法避开，这类专利就被称为SEP。

简单点说就是你不想用又绕不开的专利，专利拥有者可以对你收费。

截至2019年4月，中国企业申请的5G通讯系统SEPs件数占全球34%，比其4G专利的份额增加了50％以上。其中，华为更是拥有15%的SEPs，为世界5G专利龙头。

全球排名前十位的企业依次是：

华为（中国）、诺基亚（芬兰）、三星（韩国）、LG（韩国）、中兴通讯（中国）、高通（美国）、爱立信（瑞典）、英特尔（美国）、中国电信科学技术研究院（中国）、夏普（日本）。

那么，是不是中国就在5G专利占据绝对主导地位？答案肯定是不一定。

因为在5G的eMBB场景数据信道编码方案使用的是高通主导的LDPC方案，5GeMBB场景控制信道短码编码方案采用的是华为主导的Polar。而在5G数据信道上，高通在LDPC码上的专利是占了将近一半，这个是谁也绕不开的。

另外，就像上面关于5G标准进展，uRLLC和mMTC场景的数据信道和控制信道的编码方案还在讨论中，因此最终结论还尚不可知。

我想，这也是中国5G牌照提前发放的原因，希望借商用，进一步推动相关自有核心技术的发展。至少，目前中国已经在5G标准及专利方面步入全球第一梯队，这一点是毋庸置疑的。

二、5G商用进程及建设

定个调：中国5G商用上落后于美韩。在国际电信联盟(ITU)还没有正式通过全球统一5G标准的情况下，谁率先进行5G的商用，就能在市场上抢占一定影响力，也就能在争取用户方面树立相当的市场号召力。

韩国：4月3号启动商业运营，于4月5日在全国范围推出5G商用服务，截至6月5号，也就是我国发布5G商用牌照的头一天，韩国5G签约用户数量已达到约80万，目前应该已经超100万左右。

美国：在4月3号当天韩国宣布商用5G仅仅一个小时后启动了其5G商业运营。由其最大移动运营商Verizon在芝加哥和明尼阿波利斯推出了第一个商用5G网络。

虽然在商用时间上，中国已经落后，但在影响5G商业运营的关键因素中，我们国家是占优势的。

下面我们就拿一条最有说服力的“国家意志”来说。

谈中国5G商用，首先得政治正确，即中国国家意志下的高效政治体制。

从中国的2G到4G发展建设来看，包括频谱资源、通信基础设施资源以及技术推动等，都在中国高效的政治体制的主导下，得到政府的大力支持。这是中国5G发展与建设的优势。

（一）频谱资源分配方式

以频谱资源来说，中国采取的是协商分配的模式，根据技术需要分配给不同的运营商，而不是欧美等国以竞拍的方式，这就大大降低了运营商的前期成本。

以德国5G频谱拍卖为例：

从今年3月19日开始，德国正式启动第五代移动通信技术(5G)频谱拍卖工作，四家欧洲电信运营商参与竞标。经过497轮的竞标，拍卖正式结束，总拍卖金额达到了65亿欧元。

此次5G频谱共拍出41个频谱段，拍卖结果显示：

德国电信出价21.7亿欧元，获得了13段频谱；

沃达丰出价18.8亿欧元，获得12段频谱；

西班牙电信以14.2亿欧元购得了9段频谱；

联合互联网子公司Drillisch出资10.7亿欧元，购得了7段频谱，并成为了德国第四家网络运营商。

先不说这这497轮竞标，单单这65亿欧元，如果可以省下来，可以买多少5G设备。

（二）通信基础设施建设

在中国，通信基础设施的建设是在以政府为主导，运营商参与的模式进行的。例如近期发布的2019年共建共享实施意见中就明确指出：

鼓励其他独立铁塔运营企业充分利用各类开放共享设施，参与5G基站站址建设。

而且还对共享指标有规定，在《实施意见》指出，杆路、管道、室内分布系统共享率分别不低于70％、45％、45％；共建率分别不低于30％、40％、35％；铁塔公司新建铁塔站址共享率不低于75％。

笔者当年有幸参与过某市的通信基础设施规划，包括铁塔、基站机房、光纤资源，通信管道资源以及楼宇小区的宽带接入等等，都已明确的写在政府的文件中。

这不仅降低了建设成本，更加快了网络开通运行的时间。

在欧美，这些是不敢想象了，你要用我的，不给钱怎么可能？要修管道，门前三分地没我的同意，你敢挖？？？（这里是不是有点阿Q了，你懂的）

三、5G集成电路

首先什么是集成电路？

集成电路，Integrated Circuit, 简称IC，又叫做芯片（chip），所以集成电路，IC，芯片，chip这四个名字都是指一个东西。

定个调：在芯片领域美国是绝对领先的，中国的芯片技术距离世界一流水平还差那么一线，只不过这一线是竖着的，这也是中国科技企业普遍的芯病。

以手机芯片为例：手机内的芯片，主要包括存储芯片和各类处理器，其中处理器又主要包括射频芯片、基带调制解调器和核心应用处理器。

橘黄色的就是大家耳熟能详的外挂式Intel基带芯片，其他都是射频芯片PCB。

目前英特尔、高通、华为、联发科四大巨头发布的5G芯片均为基带芯片。而射频芯片主要被欧美厂商把控，比如射频芯片中的BAW滤波器市场，主要被Avago和Qorvo掌握，几乎占据了95%以上的市场份额。在终端功率放大器市场主要由Skyworks、Qorvo、Murata占领市场。

在通信设备上，射频芯片主要应用在无线通信基站、 OTN光传输设备、微波传输设备、数据通信和光纤到户设备等领域。特别是无线基站的天线里的每个 AAU 将包含 3 块电路板: 1 个主板， 1 个 射频板和 1 个电源板。

在模拟前端，如放大器、滤波器等芯片方案，不得不说高通，它的布局相当完整，短期内几乎没有竞争对手。

中国在5G技术上脖子被掐得最厉害的可能就是芯片了。

四、5G产业链

先放一张5G产业链及其时间发展图：

这里面我们关注的是通信主设备厂商，大家耳熟能详的四家：华为、爱立信、诺基亚、中兴。

为什么主要看这四家，因为主设备厂商处于整个产业链的高点，地位公次于它的上帝（运营商）。目前端到端的5G能力也只有过四家，可惜中国信科了，内行的都知道，重组的大唐在无线领域几乎为0。

这几大厂商的格局大致如下：

可以看得出来主设备商在整个网络建设中类似于总承包商的角色，为运营商提供完整解决方案，处于统筹地位。

大家可能发现了，这四大主设备商没有一家是美国的，所以经常有人说，美国在5G领域缺失了中间环节。但是无论是芯片硬件还是操作系统方面，美国都占据明显的优势地位，不要被媒体蒙蔽了表象

当然，在整个产业链中，论市场，中国敢说第一没人敢说第二。

中国依然是全球最重要的通信市场，华为、中兴在国内市场营收占比较高，美国市场薄弱，欧洲市场是兵家必争之地。

所以说，中国在5G竞争中，我认为最强大的是中国14亿的市场。

总结一下：

5G目前离成熟的商用还很远，相关技术标准仍然没有拟定。

至于5G谁领先，就中国与美国而言，中国强在体制、市场和端到端的产业链，当然5G标准我们也是第一队，弱在芯片和操作系统上。美国的优势就不多说了，华为正在体会，中兴已经体会过。

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