姓 名：李欢迎 学 号：20181214053 学 院：广研院
转载自：南风窗、第一财经、券商中国等、国际金融报 责任编辑：毕丹丹
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【嵌牛导读】：千呼万唤始出来！6月2日，可能会是中国信创产业载入史册的日子，国产操作系统鸿蒙 2.0 正式登场。一石激起千层浪，“鸿蒙系统“”顿时占据各大网站头条，下面将对鸿蒙系统进行介绍，看国产操作系统如何在荆棘中走来。
【嵌牛鼻子】：鸿蒙系统
【嵌牛提问】：关于鸿蒙，你了解多少？
【嵌牛内容】
千呼万唤始出来！6月2日，可能会是中国信创产业载入史册的日子，国产操作系统鸿蒙 2.0 正式登场。目前，朋友圈内已有不少用户升级了鸿蒙系统。一位用户在6月3日升级后表示，“很惊艳的是流畅度，之前用安卓打开游戏和一些APP容易卡顿，装了鸿蒙后像新机一样居然不卡顿了，打游戏都很顺畅，兼容性特别好。”面对万物互联的物联网时代，为此而生的鸿蒙顶着世界第三大操作系统的光环而来。这是大众的期待，但也是莫大的挑战......
鸿蒙是什么
复盘操作系统发展史，可以发现从PC时代到移动时代，操作系统的世界几易其主，形成当前四大操作系统统领江湖的局面。而目前主流操作系统中，全球范围内Android的开发者数量达到2000万，iOS开发者数量达到2400万，后来者想要革这几千万人的命，难度可想而知。但在移动互联网时代触顶后，万物互联的IoT时代正式到来，这让华为看到了机会，也看到了手机业务受限后多终端设备连接下的市场空间。
在两年前，也就是与谷歌合作受限后的第五个月，2000多名来自于华为全球各地的工程师受“号召”集结于华为的东莞松山湖园区，对谷歌移动服务(GMS)的缺口进行紧急“补胎”。这场后来被称为“松湖会战”的技术攻坚会议，被认为是华为成立以来会战规格最高、参与人数最多、最具有挑战性的一次内部资源合作，也被视为华为构建移动应用生态平台的里程碑事件。对于华为来说，启动更多的“备胎”计划以应对不断变化的外围环境成为内部共识，而鸿蒙正是华为给自研操作系统起的名字。
在此前的线上发布环节，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，鸿蒙操作系统是一个全栈解耦的架构，一套代码可以在手机上使用，也可以在手表上使用，以及很多小设备上使用。“鸿蒙操作系统有统一控制中心，多设备之间可以组成超级终端，从而选择最适合的设备。比如我们手机上播放音乐，组成超级终端后，可以把音乐用音箱放出来。”在王成录看来，华为绝不会再做一个安卓或者再做一个IOS，鸿蒙操作系统是全栈模块化的设计，不论是纵向、横向，都是完全进行解耦。
国泰君安在一份研报中指出，一个新的操作系统要想获得成功，一定要创造新的商业空间，在现有商业空间上去瓜分蛋糕成功的概率是很低的，而创造新的商业空间，最核心就是要与产业转型的机会配合好。而培育鸿蒙原生的应用生态，需要先切入其他IoT硬件设备市场，引导开发者开发基于鸿蒙原生的IoT应用生态，最后在反哺手机鸿蒙原生生态，用农村包围城市的方式帮助鸿蒙实现全场景覆盖。
鸿蒙的成长历程
尽管直到今天，鸿蒙操作系统才开始大规模推送，但是鸿蒙的历史已经走过9年研发时间。华为从2012年起规划自有操作系统“鸿蒙”。其中，鸿蒙1.0于2019年正式亮相，并率先适配华为智慧屏产品；2020年9月，鸿蒙升级至2.0版本，同时发布面向大屏、手机、车机的beta测试版；同年12月16日，鸿蒙2.0 Beta测试手机版正式发布；2021年4月以来鸿蒙在部分华为机型上陆续进行了两轮公测；2021年6月2日晚间，举行的鸿蒙产品发布会表明，此前只用于智慧屏、可穿戴设备等产品的鸿蒙操作系统未来也将在手机、pad和手表等多种产品品类上，鸿蒙系统正式开启规模化推送。
在发布会上，华为消费者业务CEO余承东再次强调华为“1+8+N”战略，重点提及鸿蒙OS在整个战略中承担着纽带作用，串联起人和全部的设备。“1”是指智能手机，它是整个设备互联网络接入口；“8”指的是八大终端，分别是车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC和AR/VR；“N”是其他IOT设备，包括智能家居和智能运动设备，如打印机、洗衣机、投影机、扫地机等。余承东表示，未来十年华为消费者业务的战略是一个长期战略，即全场景智慧生活战略，重点围绕着5大场景来打造用户体验，其中包括运动健康场景、智慧办公、影音娱乐场景、智能家居和智慧出行大场景。
华西证券分析师刘泽晶认为，鸿蒙OS并不定位于对Windows、Android进行替代，而是剑指万物互联时代全场景、多终端的操作系统，未来大概率将成为物联网时代主流操作系统。与此相对应，鸿蒙OS（及大华为体系）所有的生态布局也将围绕万物互联展开。东吴证券分析师郝彪认为，鸿蒙系统的快速发布，一方面是华为应对美国技术“制裁”、“Android断供”等一系列危机下的产物，一方面也承载了华为万物互联的“野心”，在移动端的重心转向软件和生态。而鸿蒙操作系统的重要商业价值在于，提供了更多的“连接”，从而提升了华为硬件生态的附加值和内涵，将会实现华为系列硬件产品的互联乃至智慧城市的万物互联，并带动华为软硬件生态持续繁荣。
与苹果iOS和安卓系统相比，有什么特点？
任何一个新事物的出现，都会伴随多种声音，鸿蒙也不例外。两年前的2019年8月，华为在开发者大会上首次揭开了鸿蒙系统的面纱。鸿蒙系统在华为陷入危机时走到台前。彼时看好者认为，鸿蒙将成为世界第三大操作系统，看衰者则认为，鸿蒙成不了大气候，其中颇具争议的一点，就是不少人认为鸿蒙其实就是“安卓套壳”。此前OPPO某前公关宣称“鸿蒙本质就是基于AOSP开发的”，代表了不少人的看法。
王成录此前承认，鸿蒙目前使用了部分AOSP开源代码，这也成为外界质疑鸿蒙“套壳”安卓的主要原因。AOSP即安卓开放源代码项目，是由谷歌维护的开源操作系统开发项目，但它和安卓并不是一回事。王成录后来回应质疑称，并不是所有安卓代码都是谷歌开发的，绝大部分代码来自开源社区。鸿蒙也会吸收社区优秀技术和代码，使用AOSP的开源代码，就判断鸿蒙是安卓换了皮，说明这类吐槽者没有太准确理解什么是开源。“全世界没有任何一家公司写一个大型的软件，每一行都自己写。”王成录称，安卓用开源代码比例超过80%。
一位不愿具名的技术人士曾接受媒体采访时表示，AOSP既然是开源项目，意味着可以自由复用开源代码、贡献代码以及修复项目仓库。这其实也会带来更重要的反馈，推动开源项目得到更好优化。“如果鸿蒙真的是抄袭安卓，难道安卓会无动于衷？”业内专家项立刚此前在接受媒体采访时也表示，鸿蒙是面向物联网时代的操作系统，它具备连接不同设备能力，这是windows、安卓和iOS目前还做不到的。“有人用砖、水泥、钢筋等建了一座商品房，其他人用这些东西再建一座酒店，但不能说它们就是一样的东西，内部结构、场景和用途都是不同的。”
有市场消息称，在今年10月预计开源的鸿蒙3.0系统将几乎看不到谷歌贡献的AOSP代码，届时或许会打消不少人的疑虑。从底层技术方向上来看，鸿蒙其实和苹果iOS更像，因为两者使用的都是微内核架构，但区别在于，鸿蒙走的是开放模式，而苹果则是封闭的。目前，鸿蒙的内核包括Linux宏内核、LiteOS内核、鸿蒙微内核等多个内核混合的设计，其中Linux宏内核同样是安卓的内核，这使得鸿蒙能够快速兼容安卓。LiteOS内核是华为专门针对IoT设备研发的轻量级、低功耗操作系统内核；鸿蒙微内核则是鸿蒙系统未来将主要采用的自研核心。鸿蒙操作系统可以针对其运行设备的不同，选用最适合的内核，为上层提供基础操作系统能力。
国泰君安一位分析师认为，鸿蒙系统目前在手机等高算力设备上还是主要使用Linux内核，鸿蒙微内核作为正处于快速开发阶段的备用内核未来可能会逐步替换其他内核。这也是产业发展和生态建设的正常过程，不应过度神化或者妖魔化鸿蒙系统。
华为仍需直面两场战争
从目前主流操作系统的发展来看，提高市场份额是华为的第一战。
国泰君安在研报中表示，在新生的智能手机操作系统市场上，行业第二的iOS的市占率一直保持在18.7%以上；在平板操作系统上，行业第二的安卓在2013年的发展早期市占率刚好在16.57%，此后逐步上升；只有PC操作系统略微不同。如果将三个平台放到一起看，截至2021年一季度末，全球前四大操作系统安卓、Windows、iOS、MaOS的市占率为40.97%、31.47%、16.16%、6.75%。如果只考虑国内市场，目前华为在国内的存量智能手机数量约为4.57亿台(今年内计划完成2亿台鸿蒙升级)，市占率达到33%；智能可穿戴设备的存量约为6300万个(今年内计划完成3000万个鸿蒙升级)，市占率约为22%；配合年内直接搭载鸿蒙操作系统的华为新机发布以及第三方生态伙伴的参与，华为有机会完成16%的市场占有率目标。
华为的另一战取决于谷歌与苹果在物联网操作系统上的速度。
谷歌在2016年启动了微内核分布式操作系统Fuchsia的研发，苹果在2020年WWDC发布会上也定义了未来苹果系统的核心竞争力在于多设备底层的融合互联，加码IoT（物联网）解决方案的布局。但在国泰君安看来，上述两家公司都存在巨大的历史包袱。谷歌的安卓生态给其带来了太多的利益，Fuchsia每做一个功能就会顾及能不能避免对安卓产生巨大的冲击，庞大的利益集团在内部资源上制约着谷歌对Fuchsia的投入，所以其公开信息以来进展缓慢。而苹果在MacOS及iOS操作系统上，再造一个IoTOS意味着需要投入更多的精力，所以苹果选择做了很多Kit工具，如HomeKit、ARKit等，想在过去的资产边界上向前推进这件事。
操作系统开发出来只是第一步，而决定这个系统能否继续走下去，生态才是重中之重。
如何短时间内让消费者接受使用华为的平台和应用？如何让头部应用和华为合作？都是摆在鸿蒙面前的问题。“还有很大的问题是一些细分领域中的低频、刚需产品，也需要去啃硬骨头。”华为内部人士说。从财报数据看，华为在全球的终端连接数已超10亿，其中手机存量用户突破7.3亿，大约90%的华为的存量和在售手机，都可以升级HarmonyOS。机构认为，庞大的终端基数市场为鸿蒙的发展也提供了孵化土壤。
“做一个操作系统，技术上并不难，生态才是核心。生态涉及的广度、深度和复杂度远远超过所有的单个技术；另外，做生态如果配合不上产业发展变迁的机会，强做一个生态也很难成功。”王成录认为，鸿蒙生态的打造将是一场长期战役。“我们自华为公司成立以来打了无数场战，但说实话打这场（生态）战，从开始打的时候，没有人确定地认为可以打赢。因为这么多公司都想建立生态系统，其实都是铩羽而归，华为搞生态能不能搞得起来，大家心里其实是打鼓的。”华为消费者业务的一名高管此前在接受媒体采访时表示，但华为人是这样，越在艰难困苦的情况下越不服输。
虽然从长期看来，无论是芯片的补缺还是操作系统乃至移动应用软件的加速迭代，对于华为来说都是一场场艰难的战役，但在华为人看来，每一场战役都没有了包袱，光着脚，也许能走出中国操作系统自己的路。“鸿蒙之于华为的消费者业务，短期而言是救命稻草，长期而言则是战略转型的起点。”国泰君安认为，从长期来看，鸿蒙将推动华为加速实现从“硬件先进公司”转型为“软件先进公司”，随着鸿蒙承担起国产分布式操作系统的重任，未来华为势必会在数据库、编译器乃至编程语言等更多基础软件层面投入更多力量，成为中国软件产业进程里一个重要参与者。
新的时代已经到来，而鸿蒙则是登上这片大陆的钥匙，但能否成为“主人”，仍需时间的检验。
来源：南风窗、第一财经、券商中国等
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