一、行情回顾

大盘三大指数全天低开后震荡走高，沪指全天窄幅震荡，创业板指稍显强势，盘中一度涨近1%.创业板指领涨，沪指录得4连阳。

盘面上，光伏板块全天强势，概念股掀涨停潮。煤炭、燃气、有机硅等周期类板块大涨，郑州煤电等涨停。芯片股尾盘再度走强，资金抢筹迹象明显，Chiplet方向多股涨停。下跌方面，医药相关板块集体调整。

总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额9530亿，较上个交易日放量4亿。

板块方面，Chiplet、TOPCON电池、煤炭、燃气等板块涨幅居前，猪肉、中药、新冠治疗、福建自贸区等板块跌幅居前。

截止收盘，沪指涨0.32%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.71%。北向资金全天净卖出22.12亿元；其中沪股通净卖出1.03亿元，深股通净卖出21.1亿元。

二、当日热点

1.光伏

光伏板块今日集体大涨，日出东方、宇晶股份、沐邦高科等多股涨停。　

消息面，近日，美国参议院通过了《通胀削减法案》，并将法案提交给众议院。据悉，法案计划将2025年1月1日前开始建设的光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%；同时还计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。分析指出，法案如获通过，将有助于降低美国光伏的终端价格，提升其经济性，刺激需求释放。

西南证券指出，硅料价格继续上涨表明下游需求仍有支撑。大尺寸电池产能紧缺将更为突出，大尺寸电池盈利有望在二季度单瓦4—5分的基础上进一步提高。继续坚定看好8月光伏板块上行行情，持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。

2.国产芯片

今日芯片股继续活跃，大港股份、南方精工、多伦科技、康强电子等多股涨停。

浙商证券近日表示，Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。与传统的SoC方案相比，Chiplet模式具有设计灵活性、成本低、上市周期短三方面优势。近年国际厂商积极推出相关产品，如华为鲲鹏920，AMD的Milan-X及苹果M1 Ultra等。预计Chiplet也有望为封测/IP厂商提出更高要求，带来发展新机遇。

3.汽车零部件

汽车零部件板块今日继续活跃，锋龙股份、通达动力、金鸿顺等连板。

消息上，8月9日，乘联会公布了最新乘用车产销数据。数据显示，今年7月，我国乘用车市场延续了6月的增长态势，零售销量达到181.8万辆，同比增长20.4%，是以往10年的次高增速。

光大证券表示，政策刺激叠加“金九银十”的临近有望持续推动汽零板块向好，建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。

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