慕容宝离开中山后，一路北行，跟随他的人也一路逃散，他们到达蓟城的时候，只剩下了慕容隆率领的数百骑兵还在护卫着他。

慕容宝之子清河王慕容会此刻正驻扎在蓟城，他率领着两万骑兵到蓟南迎接慕容宝，父子相见表面亲热，实则各怀心思。

慕容会说是要去救援中山，可几个月过去了，才从龙城走到蓟城，慕容宝心中恨得牙痒痒，又不好发作。慕容会心想，爷爷打下的大好江山，交给这个无能的父亲，结果败成这个惨状，自己还被剥夺了继承权，自然也是忿忿不平。

慕容宝看出了慕容会心中的不满，晚上秘密地将慕容农和慕容隆召集过来告诉他们自己心中的疑虑。

慕容农和慕容隆都说：“慕容会虽然年纪小，但很早就能独当一面了，养成了骄纵的习惯，他是你的亲生儿子，怎么会有别的想法呢！我们以后有机会一定按照礼仪制度来教导他。”

话虽如此说，慕容宝还是不放心，要下诏解除慕容会的兵权交给慕容隆，慕容隆坚决拒绝，说：“陛下，父子之间互相猜忌的事情万万不可重演，这个兵权，我是绝对不会接受的。”

慕容宝权衡再三，最后还是削减了一部分慕容会的兵力分别交给慕容隆和慕容农带领，这时传来了中山的消息，慕容详居然抵挡了北魏的进攻，慕容宝说不出心里是啥滋味，还是派了库官骥率领三千士兵去支援中山。

两天后，慕容宝下令将蓟城府库里的所有财宝全部向北搬运到龙城去，北魏将军石河头带领部队追击他们，在夏谦泽这个地方追上了，慕容宝准备再次上演丢盔卸甲落荒而逃的戏码。

慕容会对他说：“我训练的部队，是要寻找敌人来求战的。现在您的大驾受到敌人凌辱，我们人人都想牺牲生命为您尽忠，这些强盗贼子胆敢前来送死，大家心中非常愤怒。《兵法》上说：急于回去的部队，千万不能阻止；又说：置之死地而后生。这两条我军都符合，还怕打不过他们吗？如果我们只是一味地逃跑，贼寇一定会得寸进尺乘虚而入的，到时候又会产生别的变化。”

众将纷纷请战，这次没有慕容麟在旁边说丧气话，慕容宝见大家士气高涨，便同意了他的建议。

慕容会调整阵型与北魏军队交战，慕容农、慕容隆等人也率领骑兵冲杀敌阵，把魏军打得大败，并且一路追杀了一百多里，杀了几千名敌兵。

慕容隆又独自再追出去几十里之后才回来，对着他的老部下说：“中山城中集结了几万军队，却没有机会让我尽情一战，今天虽然胜利了，还是让人遗恨。”想到前尘往事，不由得又是涕泪交加。

慕容会击败了魏军后，更加觉得自己是个人才，越来越骄纵，慕容隆几次训斥他，慕容会便怀恨在心。又想到慕容农、慕容隆这两位叔叔都曾经在龙城镇守过，位高权重，名声威望又一向超过自己，恐怕真到了龙城，自己不会再有什么权力了，再一想到自己已经是没有机会成为太子了，于是，便准备发动政变。

慕容会知道龙城是无论如何不能回去的，遂安排手下的部将去求见慕容宝，说：“清河王慕容会的勇武谋略都高过当世，我们都愿意与他同生共死，愿陛下您与太子、各位亲王都留在蓟城宫中，我们这些人跟随清河王去向南解救被围困的京师，然后回来迎接您的大驾还朝。”

慕容宝身边的近臣都不喜欢慕容会，对慕容宝说：“清河王因为当不上太子，从神态和脸色都看得出来他非常不满。他的才华武艺又超过常人，还善于收买人心，陛下如果答应了这些人的请求，恐怕解除了中山的围困之后，他会像春秋时的卫辄那样自己当皇帝而拒绝父亲回国啊。”

慕容宝本就不放心慕容会，听身边的人这么说更加不会同意了，淡淡地说：“慕容会年纪还小，他的才干也比不上慕容农、慕容隆两位叔叔，怎么可以承担自己单独带兵打仗的大任呢！何况朕要亲自统帅六军，正要依仗他做我的左右手，怎么可以离开我的身边呢！”这些人都很不高兴地退出去了。

慕容宝的侍卫近臣都劝他杀掉慕容会，仇尼归听说后，向慕容会报信说：“大王您所依仗的父亲，他已经另有打算，您所依仗的军队，现在也已经不在您手里，您还打算到什么地方依仗什么容身呢？我看您不如杀了慕容农、慕容隆两位亲王，废黜太子，您自己自立为太子，兼任宰相和大将军之职来匡扶社稷，这才是上策。”慕容会犹豫不决，说还要考虑。

慕容宝这边又一次把慕容隆、慕容农招来商议，说：“我看慕容会的心思与志向，必反无疑，应该早早地除掉他。”

慕容农、慕容隆苦劝：“现在敌寇入侵我们，国中大乱，社稷危如累卵，慕容会本来在旧都龙城镇守，这次千里迢迢赶来解救国家的危难，已经是威名震动四方了。他没有叛逆的迹象您便杀了他，岂不是白白地伤害父子之情，也使您的威望遭受损失啊。”

慕容宝说：“慕容宝这小子肯定是要造反的，而你们这样仁慈，不忍心除去他，恐怕有一天他发动政变之时，一定会先杀你们几个做叔父的，然后再来杀我，事情发展到那一步的时候，你们别后悔啊！”早有人将这个消息告诉了慕容会，他听到后，更加害怕。