哈喽，大家好，欢迎来到本周的爱客CRM使用技巧分享时刻，今天给大家分享如何通过自定义报表灵活地查询数据。
自定义报表是为了解决多个模块之间的数据查询问题，比如查询不同类型客户的合同、回款或产品，查询某个人协作的客户下的合同等等。下面通过几个例子来详细说明。
案例1：查询2016年整年，A类客户通过银行转账的付款方式贡献了多少回款金额。
首先分析一下，要得到这个结果，我们需要怎样的数据。
几个关键点：
1、回款金额，需要通过回款记录来统计；
2、2016年，需要回款日期在2016-01-01到2016-12-31之间的回款记录；
3、A类客户，客户类型为A(重要客户)；
4、银行转账，回款记录的付款方式为银行转账。
明确我们需要的数据之后，进入“报表中心”—“自定义报表”—“管理报表”，点击“新增报表”，选择“报表类型”为“回款记录”，设置报表名称和描述：
保存后进入报表详细设置页面。
根据上面分析的几个关键点设置筛选条件：[客户]客户类型 等于 A(重要客户)，[回款]回款日期 大于等于 2016-01-01，[回款]回款日期 小于等于 2016-12-31，[回款]付款方式 等于 银行转账
由于我们希望直接得到总的回款金额，因此设置汇总字段为：[回款]回款金额
如图所示：
保存后，该报表即可查出客户类型为A(重要客户)且回款日期在2016年期间且付款方式是银行转账的全部回款记录，同时将这些回款记录的回款金额汇总，如下图所示。
值得注意的是，这里的筛选条件是非常灵活的，几乎所有字段都可以作为筛选条件，并且同一个字段可以设置多次，比如上面是通过设置了两个分别是大于等于2016-01-01和小于等于2016-12-31的回款日期从而实现查询2016年整年的回款记录。
如此，我们便得到了“2016年整年，A类客户通过银行转账的付款方式贡献了多少回款金额”的结果为￥38.00，同时，有这些回款记录的明细。
类似的，我们还可以再新增两个自定义报表，分别查出B类客户和C类客户2016年通过银行转账的付款方式贡献的回款金额。
如果还需要将这些数据绘制成图表以便更直观的呈现出来，则可以导出数据，在excel中根据这些数据绘制成图表。当然，接下来爱客团队也会将能自动生成图表的自定义报表纳入到升级范围当中，敬请期待。
看到这里，你是否已经明白了自定义报表的奥秘了呢？当前的自定义报表，就是可以灵活地设置筛选条件和报表字段，查出需要的数据，同时可以对数据中的金额或者数量类型的字段进行汇总。下面我们再看一个案例。
案例2：查询2017年2月，所有上海的客户采购的爱客进销存的数量
首先分析一下，要得到这个结果，我们需要怎样的数据。
几个关键点：
1、2017年2月，需要在2017年2月期间有签约过合同；
2、上海的客户，客户公司在上海；
3、爱客进销存，合同关联的产品为爱客进销存；
明确我们需要的数据之后，进入“报表中心”—“自定义报表”—“管理报表”，点击“新增报表”，选择“报表类型”为“合同关联产品”，设置报表名称和描述：
保存后进入报表详细设置页面：
根据上面分析的几个关键点设置筛选条件：[客户]客户名称 包含 上海，[合同]签约日期 大于等于 2017-02-01，[合同]签约日期 小于等于 2017-02-28，[产品]产品名称 等于 爱客进销存
由于我们希望得到总的产品数量，因此设置汇总字段为：[关联产品]数量
如图所示：
由于我们上海地区的客户的客户名称均为“上海xxx公司”，因此，通过客户名称包含上海的条件即可查出所有上海的客户。最后，我们得到了如下图所示的结果：
如果需要同时知道产品的具体信息，则在编辑报表字段时，选择需要的字段即可：
看到这里，你是否已经可以灵活运用自定义报表了呢？本期的技巧分享就到此结束，如果仍有不明白之处，欢迎拨打爱客CRM客服热线400-867-1101咨询，或点击加入用户交流群与万千爱客CRM用户交流使用心得。
