这是一个如愿以偿中物件魔法类型的电影。
开场画面是电视里的健身教练带着大家做减肥运动，在电视机前面一个胖子正为上班做准备。
胖子谢曼是一所大学的生物学教授，他是一个性格温顺聪明的超级大胖子。当他来到学校的时候发现学校一片混乱，上千只老鼠在学校中乱窜，原来是因为教授误开了实验室的鼠笼，这件事情惹火了校长说谢曼惹恼了学校的捐赠人。
当教授回到实验室时，发现他研制减肥药所进行的实验成功了。药物改变了小白鼠DNA，使之在短时间内减轻了体重。
谢曼回到父母家吃饭，这一家所有人都是胖子。吃饭时家人所有的表现都令他苦恼，妈妈告诉他肥胖是不能改变的，但还是鼓励他：你要做的就是相信自己，你能行！
受到了妈妈的鼓舞，谢曼来到菩提的家里，他们相约一起去尖叫俱乐部。
谢曼做了一个噩梦，在梦里肥胖的谢曼把菩提压进了沙子里面。约会到俱乐部的时候，一个取笑别人缺点的脱口秀节目让肥胖的谢曼无地自容。在表演结束之后，谢曼送菩提回家，然后一个人难过地回到家里，呆坐在电视机前面。
爱情还是食物？谢曼的食欲和他渴望“正常”的需要之间产生了心理斗争。
在这天夜里，谢曼又做了一个梦。他梦见自己变成了肥胖金刚，他再也受不了了。
为了爱情，谢曼喝下他所研制的神奇药水，这种减肥配方能够改变人体 DNA 结构和雄性激素的水平。他摇身一变成了自信自大无礼的巴蒂，并约会菩提再次来到尖叫屋俱乐部，击败了上次取笑过他胖的以耍贫嘴为职业的人。但是巴蒂自大无礼的性格让菩提心里不是很舒服。
神奇的药水药效还不稳定，持续的时间还不好掌握，它随时有可能在美梦即将成真的那一刻，把他变回原来的那副模样。
在成功约会的“虚假胜利”之后，变回原形的谢曼第二天赶去上课，发现校长在等他并威胁他。为他定下一个时间表，并告诉谢曼：一位慷慨的捐赠者将要出席一场晚宴，要他拿到捐款否则就杀掉他。
谢曼邀请菩提到他的家里与他的家人共进晚餐。送菩提回家的路上，菩提告诉他虽然他很好，但是她更喜欢巴蒂。费尔曼鼓励菩提和巴蒂交往。
迫于压力，巴蒂去讨好那个捐赠者，事情进行得很顺利，真是太顺利了！自恋的巴蒂扔下菩提去讨好三个参加宴会的女孩，菩提伤心离去。
第二天，菩提来到谢曼家找他道歉。因为药水的药效已经过去，她发现谢曼和三个女人在一起。谢曼失去了菩提。同时，他发现自己被学校除名：他被解雇了！这都怪可恶的药水。
谢曼一边吃着东西，一边看着健身的录像片。影片突然出现了他昨晚录制的画面，画面上的巴蒂取笑他：“你不能打败我”。
谢曼说：“我能。”他决定找回自己下定决心泼掉了药水。“如果我想要改变我自己的生活的话，那也和这些药水无关！”巴蒂捉弄他，他在谢曼的减肥餐里加入了配方。谢曼喝了一瓶，他又变回了巴蒂。巴蒂的计划是要用过量的药物来“杀死”谢曼，世上便只剩下巴蒂。巴蒂打晕了试图阻止他的助手，跑去参加捐赠者的晚宴。
讨厌的巴蒂来到晚宴现场，他跳上台承认他就是谢曼，众目睽睽之下并揭露了变身药水的秘密。不过药水的危险性这时显现了出来，他开始人格分裂。最终，谢尔曼战胜了巴蒂，恢复了原本的体型，并向所有的人承认了错误。
谢曼羞愧地离开，他告诉菩提无论怎样减肥他都只能是个胖子。菩提和捐赠者并不在乎他的体型。谢尔曼获得了菩提的芳心和捐赠，获得了成功。晚会中谢曼和菩提跳起了笨拙但是充满爱意的舞。
影片告诉我们一个人的内心远比外表重要。不要依赖魔法而生活，当我们得到我们认为我们想得到的东西时，会发现原来每一个愿望都是一个诅咒。
