场景1
囧、龙女、Sansa、罗宾、詹姆、波隆、瓦里斯、布雷尼、提利昂、乔拉、詹德利、山姆、Gilly、戴佛斯、Missandei、小山姆、席恩等人来到Greywater Watch(灰水望)。这些人不一定每一个都出现在镜头中。他们在这里修整，并讨论怎么样打败夜王。
大家在商量分道扬镳之后该如何合作。囧提议说在鹰巢城等待夜王的袭击，因为那里非常难攻。提利昂开玩笑说，夜王只需要安排十个身手好的人，就可以让这个bitch怀孕（指攻陷鹰巢城），但是这波人里只有波隆听懂了这个笑话（第一季中imp被Cat Stark抓到鹰巢城时和波隆的梗）。剩下的兰尼斯特和徒利的军队由艾德慕·徒利、提利昂、詹姆、波隆带领驻守奔流城。当鹰巢城先被攻击时，夜王的军队要被勾引到Bloody Gate（谷地的一座城堡），这时兰尼斯特和徒利的军队需要加入战斗中。席恩要带领剩下的北境封臣和铁民去夺回派克岛（格雷乔伊家的地盘）。囧发现Arya和猎狗没有和大家一起到达灰水望。艾德慕确定说Arya没有死，只是在从临冬城来的路上消失了。Sansa说她和猎狗一起会很安全的，她总是能够渡过危险。囧希望Sansa和布雷尼跟罗宾一起去鹰巢城，因为那里更安全一点。囧则留在奔流城。囧想让龙女和瓦里斯、Missandei一起回到龙石岛。山姆和Gilly也应该和她一起。沃肯学士收到了不好的消息，莱安娜·莫尔蒙没能坚持到熊岛，在路上死去了。
场景2
下一个镜头是Arya和猎狗一起走在Kingsroad上。猎狗抱怨说Arya应该跟着她的兄长和姐姐的，一个小姑娘独身一人在到处是异鬼的北方赶路是一件很蠢的事情。Arya说如果怕的话猎狗不用跟着她。猎狗看出来Arya是在走向君临城，但是他不知道为什么。Arya说她需要搞定她名单上最后一个名字。猎狗大笑说，为什么这么麻烦还一直捏着名单不放，反正每个人都活不长了。Arya说她一定要自己亲手杀死瑟曦。猎狗很赞同，并说他自己也和他的哥哥有账要结算。这两个人在路上碰到一个老女人，她问他们北境之王在哪里。猎狗对她说她不应该一个人在这片树林里行走，因为异鬼就要来了。这个老妇说，她并不怕死。Arya告诉她说囧应该去南方了，有可能是龙石岛。这个老女人看了一眼Arya，说她们曾经见过面（这个老女人应该是红袍女，第二季中红袍女带走詹德利时，对Arya说她们会再次见面的）。Arya对此很迷惑，老女人离开。
场景3
夜晚，灰水望的这波人在棚子里睡觉。囧最后一次和霍兰·黎德交谈，问他是否跟他们一起去南方，因为异鬼可能马上就要攻击灰水望了。霍兰·黎德说他已经准备好面对死亡了。他现在并不在乎他自己是否活着，因为他的子女都已经死去（梅拉）。他告诉囧就让异鬼来杀掉他吧。他需要偿还自己犯下的罪过，当年他从背后偷袭杀死了Arthur Dayne(当年的传奇剑士，当时Ned Stark和霍兰·黎德要强行进入极乐塔找莱安娜·史塔克时，此人阻止他们，从而在塔下发生战斗，最后被霍兰·黎德从背后偷袭而死)。他说他看到Ned Stark怀中抱着baby囧，Ned时刻保护着囧的安全，甚至愿意为他而死。霍兰·黎德对囧说，从他身上可以看到很多处Ned的影子，他说囧肯定会成为一个好国王的。囧说他对当国王并不敢兴趣，然后离开了霍兰·黎德。
场景4
接下来，我们看到瑟曦在君临城。凯本学士告诉瑟曦临冬城已经被袭击了，龙女和囧损失掉了巨大的兵力。瑟曦笑了。凯本还告诉她兰尼斯特的军队也加入了临冬城的这场战斗。瑟曦问他詹姆是否还活着，凯本说不知道。瑟曦说他不该活着。之后，攸伦·葛雷乔伊回到君临城。他跑来告诉瑟曦黄金团已经成功拿下了Storm’s End，并且军队也驻扎在那里。他告诉瑟曦他现在已经准备好接受他的奖赏了，他们应该今晚就结婚洞房。瑟曦勉强答应。
场景5
仍然是夜晚，灰水望的这行人准备待到早上出发。囧和龙女同睡在一个棚子下。龙女告诉囧她怀了囧的孩子。囧很惊讶并且非常高兴。他说这是很长时间对他来说唯一一件高兴的事情。他有点担心他们的孩子是否健康，因为他们毕竟是亲人。龙女告诉囧，塔格利安一直都有近亲结婚的传统，然而龙女她自己也非常健康。龙女觉得她怀的是一个男孩，并让囧给孩子取名字。囧想用他这辈子认识的最伟大的人给孩子命名————他的叔叔Ned。他想取名为Eddard Targaryen（艾德 塔格利安）。龙女重复了一遍这个名字然后笑了。她说她很喜欢这个名字。两人开始亲吻。詹姆也来找布雷尼。布雷尼还在为Podrick的死而悲伤。她说Podrick是最不该这样死去的人。詹姆赞同并说他是一个很棒的小伙，他很幸运能一直在布雷尼身边。
场景6
猎狗和Arya在夜晚生了一堆火。猎狗问她是如何把她名单上的人杀光光的。Arya正准备回答，但又突然让猎狗闭嘴。她听到一些奇怪的声响。不久一会，一波异鬼跑来袭击Arya和猎狗。这两人开始和异鬼战斗，但是越来越多异鬼随声音而来。这个时候，Nymeria（Arya的冰原狼）带着一大群狼来加入战斗，它们杀死了一大波异鬼。同时也有很多狼死去。当大部分异鬼都被杀死之后，猎狗说他们应该马上离开，否则会有更多异鬼过来。Arya发现战斗时她把Needle弄丢了（囧给她的剑）。但是猎狗告诉她没有时间留下来找那该死的剑了，他们应该马上走。这次，Arya有Nymeria跟随在身后。
场景7
在王座室，瑟曦和攸伦·葛雷乔伊婚礼举行了。攸伦·葛雷乔伊看起来非常高兴，瑟曦却不是。凯本学士见证了婚礼。瑟曦穿了一件紧身长领的裙子。婚礼中她看起来很忧伤。婚礼的场景并没有持续太久，接下来就转到婚床了。这个场景是瑟曦和攸伦做爱以及詹姆和布雷尼做爱的穿插混剪。他们两人还在想着彼此。
场景8
第二天早上，灰水望的这波人分别行动了。囧和Sansa告别。囧叮嘱詹德利一定保护他妹妹的安全。龙女和囧也说再见。龙女告诉囧最后一条巨龙应该和他待在一起。他们需要它帮忙打败夜王。分别之前两人亲吻。乔拉仍然不愿面对这些。在这集的最后，我们看到这群人分别走向了不同的方向（很可能是永别）。
