从前，有一只狐狸他生活在森林最偏远的地带，不仅是他，连同他的父母和族人都生活在这里，他们已经在这里定居很久了，靠着祖辈留下的威名和光辉的事迹，一边激励自己一边安逸的生活。但是就是有他这只狐狸不甘心，他向往“狐假虎威”、“狐虎之威”等前辈的英雄事迹，他不甘于只是听着这些故事，他也想要自己去成就一番事业，用自己的能力成为狐族的骄傲，所以他向家人诉说了他的心情，并且在族人的期待和鼓舞中背井离乡，离开了自己赖以生存的家乡，向着更加广阔的繁荣的森林走去。
沿途一路虽然受了很多苦，他好多天没有肉吃，只能吃草，这对于食肉动物来说是多么难以忍受的事情，但是他坚持了过来，就这样饥一顿饱一顿的，他的坚持带他来到了一个森林的繁华地区，这是鹿群的聚居地。
鹿的生活方式单调而琐碎，他们每天按时早起、奔跑、嬉戏，没有危机没有刺激，更重要的是他们吃草，在这里呆了不到半个月，这只狐狸就受不了了，他觉得这不是他向往的生活方式，于是他主动离开了。他很清楚，自己是一只狐狸，他没有鹿的资本，鹿漂亮、高贵，而他擅长的和适应的生活方式都与鹿不同，这就注定了他不能在这里生活。
于是在下一个奔向的地方，他选择了更加繁荣的聚居地，他们是狼的居所。狼是群居动物，他们的生活充满了野性，每一天都在战斗，他们豪爽、义气，大口吃肉酣畅厮杀，他们的生活节奏好快，让人有些不能接受，并且在这里生活三个月，狐狸也想要像狼一样改变自己，过这里的生活，但是他发现没有办法，自己没有那么天生的利爪和发达的运动神经，在这里不仅限制了自己，还拖了狼群的后腿，所以他又启程离开了；
这一次，他来到了森林的中央，这里是很多动物生活的地方，有狮子、老虎、豹子也有大象、孔雀、猴子、兔子，这里的动物非常多，就像一个森林动物群居地，而不同的动物共同生活竟然也和谐而统一，这里比任何地方都要繁荣，看到这，狐狸觉得这才是适合自己生存的地方，于是他安营扎寨，决定在这里生活下去。
重起炉灶需要准备很多东西，虽然收集的东西老是被偷走，虽然买东西老是被骗，虽然也有和别的动物闹矛盾，但是经过这里的历练，狐狸渐渐适应了这里的生活节奏，也对未来有了详细的规划，他只是一只狐狸，他只需要踏实的生活做自己喜欢的事情就可以。
安逸的日子在继续，直到有一天，狐狸遇到了一只刺猬。此时的狐狸已经变成了一直合格的狐狸，虽然不是最好的，却是合格的。
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一只刺猬，它是生活在繁荣森林里最偏远地区的刺猬，在它自己看来也是这块森林里唯一的刺猬，它为了随着时间的推移，在生活中渐渐成长到了这个样子，他是刺猬，但是它为了更好的活着，一直披着兔子的外衣，直到他遇到一只狐狸。
这只狐狸突然间走入它的世界，开始想要了解它的生活，想要它一步步进入他的“陷进”，而就在狐狸认为这是一件很容的事情时，刺猬揭开了他的伪装，狐狸发现，原来以为的兔子，竟然是一只刺猬，并且这只刺猬一直在张开它的刺，再进一步就要被它刺伤，这时他们都停止了前进。
狐狸在思考，利弊；刺猬在等待，时机……
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其实狐狸本来不是狐狸，刺猬本来也不是刺猬，只是可惜，他们现在是，所以结局未定……
