7月2日下午，大同分行私行团队主管王敏面见营业部潜力客户陈总。

    本次面见，邀约客户参加私募股权～建信信托行业龙头精选2号产品的视频路演，并向客户介绍了公募基金配置理念，推荐了排名前30的基金经理及代表基金，客户表示认可“首发➕定投”的投资理念，现场签约，按日定投300元，并表示愿意推荐朋友共同参与私募股权的投资。

      后期，私行团队将协同网点共同努力，争取吸引客户行外资金，运用配置理念，尽快实现客户等级的提升。