1-1费城 春季 内
人物：季平子、南蒯
字母叠印“公元前531年 鲁昭公当政第十二年 费城”
（画外音）：公元前531年，刚当上费邑行政长官的南蒯就与鲁国的执政官季平子闹起了矛盾。
季平子被立为季孙氏宗主的第二天，季平子在花园里散步，步伐轻快，可谓是春光满面。南蒯低头看着花园里的池塘，若有所思。
南蒯：（转头看见季平子，加快脚步，两人迎面而来)没想到能在这碰上您，如今您可成为了鲁国的执政官，是新上任的季氏宗主，今日怎会有这等悠闲，来此散步？
季平子：(停住了脚步)南长官不也刚当上了费邑行政长官吗？想必也是公务缠身才对啊？你又怎会有空来此呢？
南蒯：（顿时火冒金星，又马上笑脸相迎，轻笑一声）我正对此不满，来此散散心罢了
季平子：（面色疑惑）噢？长官有何不满？你刚当上费邑行政长官，这难道不是一件值得开心的事情？
南蒯：（笑了几声）我父亲南遗曾是季氏的家臣，季氏家族自主建立费城，我父亲可是出了不少力的，并且做了费城长官。而如今，你是季家新任的宗主，且不说你不念旧情，对我也甚是轻慢，哼。
季平子：（听完之后，大笑起来）哈哈哈，听你这语气，想来你现在对我是很不服气的。
南蒯握紧了拳头，心想：你既然不重用我，那就别怪我不义。
见南蒯没有回答，季平子又说道：你被任为费邑的行政长官，自是有其道理的，大可不必耿耿于怀。
说完，季平子便先走一步，留南蒯在原地。
而此时的南蒯内心早已火冒三丈，左嘴角向上扬，心里愤愤不平。
1-2费城客栈 春季 内
人物：南蒯、鲁昭公的儿子公子慭
字母叠印“公元前531年 鲁昭公当政第十二年 费城”
（画外音）：南蒯找到鲁昭公的儿子公子慭，开始策划叛乱。
南蒯与公子慭面对面坐着，桌上摆了酒、以及一些下酒菜。
南蒯：（两眼看着公子慭）我负责搞倒季氏，您让我占据费邑，我当大夫。
公子慭没有说话，拿起酒杯，停在空中，并没有喝。
见公子慭犹豫的神情，南蒯又说：如今，季氏家族凭着当执政官的便利条件，您也知道他们聚敛了大量的财富，若是成功，我会把他家的钱财归还给鲁国公室，这一箭双雕，何乐不为呢？
公子慭：确实啊，如今的局面是“季氏富于公室”，倘若季家的钱财都能归还给鲁国公室，你的建议确实值得考虑啊。公子慭把酒杯靠近了嘴巴，小酌了几口，心想：既能把专权的季氏搞掉，还能得到一大笔意外之财，我为何不愿意呢？
1-3费城 春季 内
人物：南蒯、惠伯
字母叠印“公元前531年 鲁昭公当政第十二年 费城”
（画外音）：南蒯又联合了鲁国大夫叔仲穆子等人，形成了一股反对季平子的力量。
南蒯:（与惠伯面对面）我昨日筮了一卦，得到坤之比卦，爻词说“黄裳元吉”，这是大吉啊。
惠伯：且慢说，这一卦问的若是忠信之事就是吉，否则必败无疑。万万不能掉以轻心。
南蒯不以为意。
惠伯：（强调）《周易》是不可以用来占问险恶之事的！你要当心。
2-1鲁国宫殿 夜晚 内
人物：季平子、叔弓、侍从
字母叠印“公元前531年 鲁昭公当政第十二年 鲁国”
（画外音）：政治斗争进行到关键时候，公子慭离开了鲁国，陪着父亲鲁昭公去晋国进行外事访问了。
季平子：（手一挥，喊）传叔弓
侍从：（嘴巴张大，拉长声音喊）叔弓到
季平子：（请叔弓入座）如今，南蒯失去了公子慭这个政治靠山，其与我的政治斗争中处于下风了。
叔弓：如今是季氏政权出兵平叛的大好机会，执政官叫我前来，是命我率师围攻费邑吗？
季平子：（两眼放亮）叔弓你是鲁国有名的大夫，善于统军征战。（眼睛黯淡）可这次费邑城防坚固，叛军的战斗力也很强，恐怕没那么顺利。
叔弓:（站起来）请您放心，我定当尽全力奋战。
2-2齐国 夜晚 内
人物：南蒯、侍从
字母叠印“公元前531年 鲁昭公当政第十二年 齐国”
（画外音）：南蒯不想坐以待毙，于是一不做二不休，以季氏家臣的身份占据费邑叛乱，为得到国际社会的支持做最后的搏击，他就以费邑做见面礼投靠了齐国。
南蒯：如今费邑久攻不下，想必季平子他定是气急败坏的。
随后南蒯哈哈大笑起来，望向侍从。
南蒯：（带着醉意）你来猜猜我什么时候能当上大夫？
侍从：（往前一步，弯下腰）很快了。
南蒯听了之后很高兴，让其退下。
2-3鲁国宫殿 春季 内
人物：季平子、冶区夫、侍从
字母叠印“公元前531年 鲁昭公当政第十二年 鲁国”
（画外音）：费邑久攻不下，季平子气急败坏。
季平子：（怒气冲冲）下令，鲁国军队只要见到费邑人就抓住，给我关到监狱里。
冶区夫：万万不可，您这个做法不对呀。
季平子：（抬起手指向冶区夫）有何不可？
冶区夫：（上前）您这么一搞，就把费邑之人都变成敌人了，那岂不更增加平叛的难度？
季平子：（恢复平静）那你说该怎么做？
冶区夫：（娓娓道来）如果见了费邑的人，挨冻的给他们衣服，饥饿的给他们食物，好好地照顾他们，这样，费邑的人就会归服我们，南蒯的叛乱自然就失败了；如果您用高压的手段，那么，费邑的百姓无家可归，他们不追随南蒯又到哪里去呢？
季平子点点头，听从了建议。结果费邑人背叛了南蒯。
3-1费城 春季 内
人物：南蒯、司徒老祁、虑癸、侍从
字母叠印“公元前529年 鲁昭公十四年 鲁国”
（画外音）：南蒯叛变的时候，和费地人结盟。
司徒老祁：（神情凝重）南蒯要和我们结盟，你意下如何?
虑癸:我们假装发病，先派人与南蒯见面。
司徒老祁：（叹了叹气）也好。
虑癸招手示意，侍从走上前去，司徒老祁在其耳边说了一些话。随后，侍从退下，往费邑府去。
南蒯：（看向侍从）司徒老祁、虑癸两人考虑得如何？
侍从：两人愿意接受盟约，然而疾病发作。
南蒯：二位情况如何？
侍从：司徒老祁、虑癸说，如果托您的福而不死，请等病稍稍好一点再和您结盟。
南蒯答应了。
侍从回去司徒老祁的住所，见两人坐在桌前，上前传达了南蒯的话。
司徒老祁:我们要想依靠百姓背叛南蒯，必须集合百姓一起结盟。
虑癸点头同意。几日之后，司徒老祁、虑癸与南蒯相见。
南蒯：二位的病情可有好转?
司徒老祁、虑癸：(异口同声)已痊愈。
南蒯：（微笑坐下）那今日结盟之事可以进一步商讨了。
司徒老祁：（向前走一步，伸手往前）且慢。
虑癸:（附和）下臣没有忘记他们的君主，但是害怕您直到现在，服从您的命令三年了。您如果不考虑，费地的人由于不能对君主狠心，将要不再害怕您了。
南蒯（大惊失色）：你，你们……你们背叛我。
司徒老祁：请让我们把您送走吧！
南蒯请求等待五天。
3-2齐国宫殿 春季 内
人物：南蒯、齐景公、韩皙
字母叠印“公元前529年 鲁昭公十四年 齐国”
（画外音）：众叛亲离的南蒯只好只身逃往齐国。逃到齐国之后，南蒯的日子过得并不如意。
南蒯陪伴齐景公喝酒。
齐景公：（看向南蒯）叛徒！
南蒯：（吓得胆战心惊，赶紧解释）我是想帮助鲁国君王夺回政权啊。
齐国大夫韩皙：（愤怒）身为季氏的家臣，却奢言加强鲁国公室的权力，罪过没有比这个更大的了。
南蒯没有说话。
3-3鲁国宫殿 春季 内
人物：南蒯、季平子、侍从、鲍文子、司徒老祁
字母叠印“公元前529年 鲁昭公十四年 鲁国”
（画外音）：司徒老祁、虑癸收回费地，齐景公也派鲍文子来送还费地，费邑重新回到了鲁国的怀抱。
鲍文子:齐景公派我前来归还费地。
季平子:(望着鲍文子)替我向齐景公道谢。
鲍文子:(迟疑了一下)齐景公让我也带句话给您。
季平子:(疑惑)请说。
鲍文子:齐景公让南蒯与我前来鲁国了。
季平子:(站起来)噢，那叛徒之人在哪呢？
南蒯出现，向季平子走去。
南蒯:(踱步向前)我在这。
季平子(冷笑一声):哼，莫非你是主动前来赎罪不成？
鲍文子:齐景公让我向您传达，请您高抬贵手放过南蒯。
南蒯:(神情诧异，随后望向季平子)我的确是前来赎罪。
司徒老祁(走上前):看在其父亲南遗为季氏家族出过不少力的份上，姑且可以给南蒯赎罪的机会。
季平子:(勃然大怒)你们一个个为叛徒之人说情，是为了什么？我当初正是念及了其父亲的功劳，让南蒯担任行政长官，可他却认为我怠慢了他，因此叛变了季氏家族。
南蒯:(大步向前走)我有罪，请您降罪。身为一个家臣，我没有做到其相应的义务，今日返回鲁国，正是请求执政官来处决我这个家臣。
季平子:你身为季氏家族的家臣，的确没有尽到你的责任。明日将会对你进行处决。
季平子:(抬起手)来人。请人把南蒯带下去。
侍从向前走去，把南蒯带下去。第二天，季平子对南蒯进行了处罚，而南蒯，再也不是费邑的行政长官。
