师徒四人西行，到一座山前，山高岭峻，猛兽横行。
唐僧说，要小心前面有妖怪。
悟空说，没事，有我呢。
悟空说完，大吼一声，把野兽都吓跑了。
唐僧说，悟空，我饿了，你去给我找点吃的来。
悟空说，这前不着村后不着店的，上哪去找吃的。
唐僧说，你又想偷懒。
悟空说，好了好了，我这就去。
悟空说完跳到空中，四处一望，见远处有一片桃林，一个个红点点缀，应该是桃子熟了，落下来对唐僧说，
师父，远处有一片桃林，我去摘桃子给你吃。
唐僧说，吃桃子是福气，快去摘吧。
悟空交代二人保护好师傅，便拿起钵盂飞去摘桃子了。几里的路程，须臾便到，悟空挑了几个熟透的桃子放到钵盂里，飞回到师父休息的地方。
看见一个女子，再与师父说话，八戒伸着嘴往前凑。悟空想这荒郊野岭的哪里来的女子，睁开火眼金睛一看，原来是具枯骨，幻化了一副女子的皮囊，有一缕幽魂在里面飘荡。
悟空护师父心切，跳下来举棒就把妖精打死了。
这妖精法力不低，打不过悟空，褪下一身皮囊，幽魂飞走了。
唐僧说，悟空，几日没管你，你又开始行凶了，这样怎么能上西天取经。
悟空说，这是妖精，不信你看看罐子里装的是什么。
沙僧扶着唐僧，到罐子前一看，哪有什么饭菜，都是些毒虫。唐僧看到有些反胃，不想吃饭了。
八戒说，师父，你可别信他的，这明明是一个美貌女子，被师兄打死了，怕你怪他，就使了个障眼法。
唐僧一听，马上念起了紧箍咒，悟空在地上边滚边喊，师父，别念了，我什么都听你的。
念了一会儿，唐僧觉得差不多了，对悟空说，你什么时候好好听过话了，你也别跟着我了，回家去吧。
悟空说，我哪有家，有师傅的地方才是我的家。
唐僧说，给你一次机会，再犯一次，你就直接走吧。
悟空殷切地扶着唐僧上了马，继续往前走。
那个妖怪觉得几个和尚好骗，就是孙悟空难对付点，妖怪又变成了老妪，颤巍巍地走到众人跟前，问，
几位圣僧，可曾见过我的儿媳。
悟空一看，还是那个妖精，气的直咬牙。
八戒说，看看吧，打死了小的，老的来找了。
悟空见妖怪已经到了跟前，举起棍子，又把老妪打死了。妖怪褪下老妪的皮囊，又逃走了。
唐僧一见，又念起了紧箍咒，悟空在地上打滚。
唐僧念完说，你走吧，我不要你了。
悟空说，师父我没地方去。
唐僧说，你想去哪就去哪，反正别跟着我，你这样打打杀杀的，怪我的修行。
悟空说，我走也行，你把松箍咒念念，把我头上的箍摘下来，我就走。
唐僧说，菩萨只给了我紧箍咒，没有松箍咒。
悟空说，那我还是跟着你吧。
唐僧无法，只得让悟空扶着上了马，继续前行。
妖怪两次逃脱，更是有恃无恐，又变成一个老翁，过来问唐僧，
可曾见过我的儿媳和他母亲。
八戒说，这下好了，一家子都来陪葬了。
悟空看见妖怪几次三番地来戏弄他，又听到八戒用言语挤兑他，急怒攻心，举棒子又把妖怪打死了。这下妖怪没跑了，死的不能再死了，皮囊消散，只剩一具枯骨。
悟空说，师父，你看，这明明是妖怪。
八戒嘟囔道，又使障眼法来忽悠师父。
唐僧说，悟空，你走吧，我不与恶人为伍，也不会再念紧箍咒。
悟空说，师父，你真要赶我走？你会后悔的。
唐僧也不说话，拿出纸笔，写了一纸休书扔给悟空。
悟空拿了文书，给师父磕了个头，转头向东漫无目的地游荡，不知不觉间，过了东洋大海，回到花果山，见花果山残枝败叶，荒凉凄清，不觉得心伤。
恍惚间，碰到几个猴子，回到了洞府，四五万的，昔日几万只部众，如今只余千把只猴子，恼由心生，纵风飞沙走石，打死了千余猎户，重立齐天大圣大旗。
正是
白骨戏僧自断魂，八戒谗佞离人心
唐僧决然逐心猿，数千冤魂蔽日昏
