丑小鸭在嘲笑和侮辱中，就这样度过了生命中的第一天。本以为后来的情形会好一些，可是一天比一天糟糕了。大家都要赶走这只可怜的小鸭子。刚开始还是其它的鸭子们，渐渐的就连他自己的兄弟姊妹也对他生气起来。他们老是说：“你这个丑妖怪，害的我们也被其他的鸭子看不起，真丢人，希望森林里的山猫把你抓去吃了才好!”
甚至鸭妈妈最后也动摇了，于是妈妈也说起来，“孩子你这么丑，我也不想看到你，我希望你能够走的远些 !”
所有的鸭儿们都啄丑小鸭，兄弟姐妹们也嫌弃他，嫌他丢人，甚至孵自己的妈妈也看不上自己了。小丑鸭心碎了，于是他悄悄的离开了水塘，飞过人类的篱笆逃走了。他不知道自己该去哪里，只好向远处的灌木沼泽跑去。
在灌木的深处，天色暗淡了下来，丑小鸭又累又心碎，渐渐的睡了过去。天亮的时候，身边发出“噗噗”的声音，一群野外的野鸭飞起来了。原来丑小鸭跑进了野鸭的栖息地。
“你是谁呀?”这群野鸭问道。
丑小鸭很害怕，对大家恭恭敬敬地行礼，“我是一只路过的小鸭子。”
“你真是丑得厉害，”野鸭们说，“不过只要你不跟我们族里任何鸭子结婚，对我们倒也没有什么大的关系。”
可怜的小东西！丑小鸭根本没有想到什么结婚，他只希望人家准许他躺在芦苇里，渴了能够喝点沼泽的水就够了。 在那儿躺了两个整天，看着天色由亮变暗，由暗变亮，思考着作为一只大家都嫌弃的丑鸭子，究竟或者还有什么意义呢？
“噼!啪!”天空中突然发出一阵响声。两只正在飞的公雁摇摇晃晃的掉落到芦苇里，掉落在丑小鸭附近，死了，雪红的鲜血把水染得鲜红。
“噼!啪!”又是一阵响声。整群的雁儿都从芦苇里飞起来，原来有人在大规模地打猎。这时，一只猎狗扑通扑通地在泥泞里跑过来，寻找刚刚被猎人打下来的大雁。眼前的灯芯草和芦苇向两边倒去。丑小鸭害怕急了，于是把头掉过来，藏在翅膀里吓得瑟瑟发抖。一只骇人的大猎狗紧紧地站在小鸭的身边出现了。它的舌头从嘴里伸出很长，眼睛发出丑恶和可怕的光。它把鼻子顶到这小鸭的身上，露出了尖牙齿。可是——扑通!扑通!——它跑开了，没有把他抓走，把两只死掉的大雁叼走了。
“啊，谢谢老天爷!”小鸭叹了一口气，“我丑得连猎狗也不要咬我了!”丑小鸭安静绝望地躺下来。枪声还在芦苇里响着，枪弹一发接着一发地射出来。
天快要暗的时候，四周才静下来。可是这只可怜的小鸭还不敢站起来。他等了好几个钟头，才敢向四周望一眼，于是他急忙跑出这块沼泽地，拼命地跑，向田野上跑，向牧场上跑。
天完全黑了的时候，他来到一个简陋的农家小屋。这个小屋子非常的破旧，在风中摇摇欲坠。他看到这栋破房子门上铰链松了，门也歪了，他可以从空隙钻进屋子里去，外面狂风吹了起来，于是他便钻进去了。这个屋子里有一个老太婆，有一只猫和一只母鸡。老太太把这只猫叫“儿子”。”“儿子”能把背拱得很高；把这只腿又短又小的母鸡叫“短腿”，短腿生下的蛋很好，所以老太婆把她爱得像自己的亲生孩子一样。
很快，他们注意到了这只来历不明的丑鸭子。
“这是怎么一回事儿?”老太婆眯着花眼说道，她以为小鸭走错了路，才跑到这儿来了。“这真是少有的运气!”她说，“如果不是一直公鸭的话，我就可有鸭蛋了!”于是小鸭就被留了下来，观察下是公鸭还是母鸭。
中——
