昏暗的地下室内，一位黑衣人正对着一颗血淋淋的心脏念着咒语，心脏跳动了几下。
与此同时，另一边的地下停车场，电灯忽明忽暗，一个男子见到了刚被自己杀死的男人，他浑身是血，追向男人。男人向前跑，黑衣人用刀插向那颗心脏，男人倒地，抓住自己的心脏，黑衣人继续搅动心脏，男人越来越难受，张开嘴巴，难以呼吸。黑衣人用力一插，男人脸部流血，瞬间没了动弹。
黑衣人将心脏扔向水中，献给了恶魔之父。
这个黑衣人，是黑色主教，他通过将人类心脏和灵魂献给恶魔之父的方法，来保持自己的永生。他就是20年前，杀死大勇父亲的恶魔，可以看出，虽过去了20年，但岁月没有在他身上留下任何痕迹。
上次付在女孩身上的恶魔被神父和阿勇赶跑后。黑主教为恶魔找了一个新的载体，这个载体是一个被同伴霸凌的修道院男孩。
他将恶魔附身到男孩身上，修女们对他毫无办法。只得请来神父。
另一边黑色主教假冒神父前助手，离间神父与阿勇，阿勇对神父生了疑心。
神父只得一人前往。他来到房间内，被恶魔附身的男孩正羞辱着几个修女。
神父使上平时的驱魔招数，念经，倒圣水，可这个男孩身体里恶魔太多，这些方法无济于事。
男孩无任何损失，神父却被男孩掐晕在地。
一旁的年轻修女拿起十字架念起经文试图吓跑恶魔，她进一步，男孩退一步，突然，男孩跳上屋顶，将她死死压在地上。
正在这时，阿勇还是来了，男孩跳到他的身上，想要杀他。他一下将男孩按向了地上，伸出右手按住了男孩的头，然后浇上圣水，随着一团白烟燃起，男孩晕了过去。男孩，修女，神父三人得救了。
修女领着一大帮孩子前来道谢，第一次被这么多小孩子感谢，阿勇不知所措，嘴角却露出了开心的笑容。
黑色主教再一次计划失败，他只得亲自动手杀死男孩，并将男孩的心脏和灵魂献给了恶魔之父。
神父和阿勇来到太平间送别男孩，这时灯光闪烁，黑主教出现了，他露了个面迅速逃跑，只留神父一人留在男孩旁边。跑到楼上的阿勇，却不见黑主教，他醒悟过来，这是黑主教的调虎离山之计。
他迅速跑回太平间，却看见黑主教劫持了神父，并威胁他。
神父为了不让黑主教得逞，主动将尖利的獠牙，刺向了自己的喉咙。
他的脸瞬间黑了一半。黑主教将獠牙拔出，趁机逃走。
为了救黑主教，阿勇只身一人来到黑主教老巢，凭着职业拳击手的底子，赤手空拳就把一群小喽喽干翻在地，随后为节省体力，把圣水倒在有超能力的右手，不到一分钟功夫，就把一群挡路的团灭了。
眼见最劲对手来临，黑主教用自己整个献给了恶魔之父，以此获取更强大的力量，他一把跳进游满红色小蛇的水池，出来时指甲变成了尖尖的利爪，皮肤白里透黑，身上布满了有规律的疙瘩，像极了一只蜥蜴。
只见他转了转头，朝阿勇走来，阿勇用那只有超能力的右手拍像对方的脸，可他跟本不怕。
突然，他跳到阿勇身后，一口咬住阿勇的脖子，阿勇昏死过去，他似乎来到了天国，见到了自己的父亲，父亲抱了抱他，并紧紧握住了他的手，他的手冒出烟雾，变得通红，似乎得到了一股力量。
阿勇醒来了，他的手燃烧着熊熊的白色火焰，一掌拍向黑主教，黑主教的胸前留下一块黑印。阿勇继续举起他的右手，趁胜发挥，上一拳，下一拳，这一拳，那一爪，黑主教被打倒在地，身上布满了黑色的印记。
眼见对方又要爬起，阿勇将十字架放到自己的右手心，紧紧握住，火焰更猛了，他使出全身力量，一拳锤向对方胸部，黑主教被打倒了，胸部还透着红色的炭火，阿勇拿出十字架，插向了他的心脏，心脏开始流血，他终于死了。
阿勇手上的火也熄灭了，正要离去时，水池中腾空跃起千足怪物，将黑主教拖入水中，消失不见。
阿勇跑回神父家中，神父醒了，他对阿勇会心一笑，两人紧紧拥抱在一起，良善最终战胜了邪恶。
