5、
八月二十八日，吐蕃率羌、浑部落军入寇陇州，连营数十里，京城震恐。
九月五日（原文为丁卯，根据柏杨考证修改），派神策将石季章戍防武功，决胜军使唐良臣戍防百里城。
九月七日，吐蕃大肆抢掠汧阳、吴山、华亭，老弱者全部杀死，或者砍断手臂，凿瞎眼睛，弃之而去，驱赶丁壮一万余人全部押送到安化峡以西，准备分给羌部落和浑部落做奴隶，告诉他们说：“允许你们东向哭辞乡国。”众人大哭，跳下悬崖死伤的有一千余人。
不久，吐蕃军队再次杀回，包围陇州，刺史韩清沔与神策副将苏太平夜里出兵，将吐蕃军击退。
华杉曰：
本月初，尚结赞送回崔汉衡，并上表请求和解。德宗拒绝吐蕃使者入境。外交上的傲慢，马上引来吐蕃的疯狂报复，而德宗却没有能力保护自己的人民。
6、
皇上对李泌说：“每年诸道贡献，共值钱五十万缗，今年仅得三十万缗。说这话诚知有失体统，但是宫中用度确实不足。”李泌说：“古代天子不私自求财，建议由国库每年供应宫中钱一百万缗，愿陛下不再接受诸道贡献，更不要向他们索取。如有必须的费用，请降下敕令，折算成税赋，照数征收，不让奸吏借机榨取盘剥。”皇上听从。
7、
回纥合骨咄禄可汗屡次请求和解，并且联姻。皇上不许。正巧边将报告缺乏马匹，而朝廷也无马供给，李泌对皇上说：“陛下如果用臣的计策，数年之后，马价贱到现在十分之一。”皇上问：“何故？”李泌回答：“愿陛下推至公之心，委屈自己，服务人民，为社稷大计，臣才敢说。”皇上说：“卿怎么这么大疑心！”回答说：“臣愿陛下北和回纥，南通云南，西结大食、天竺，如此，则吐蕃自困，马也容易得到了！”皇上说：“其他三国听你的，至于回纥则不可。”李泌说：“臣早就知道陛下的态度，所以不敢早言。但是，为今之计，正当以回纥为先，另外三国缓一缓也行。”皇上说：“唯有回纥的事，卿不要再提。”李泌说：“臣备位宰相，事有可否在陛下，何至于不许臣说话！”皇上说：“朕对于卿，已经是言听计从了，至于与回纥和解，留给子孙去处理吧；朕在位之时，坚决不行！”李泌说：“是因为陕州之耻吗！”皇上说：“是的。韦少华等以朕之故受辱而死，朕岂能忘怀！现在国家多难，不能报仇，和解则绝对不可能。卿不要再说！”李泌说：“杀害韦少华的是牟羽可汗，陛下即位后，他举兵入寇，还未走出自己边境，就被当今的合骨咄禄可汗杀死。这样说来，当今可汗是有功于陛下，应该受封赏，又有何怨呢！其后张光晟杀突董等九百余人，合骨咄禄竟不敢杀朝廷使者，所以合骨咄禄固然无罪。”皇上说：“卿认为与回纥和亲是正确的，而朕是错误的了？”回答：“臣为社稷而言，如果苟且迎合陛下，何以见肃宗、代宗于天上！”皇上说：“容朕慢慢思量。”
自此李泌前后十五次与皇帝问对，没有一次不讨论回纥之事，皇上始终不许。李泌说：“陛下既不许回纥和亲，愿赐臣退休。”皇上说：“朕不是拒谏，只是想要与卿论理而已，何至于要离开朕呢！”回答说：“陛下允许臣讲理，这是天下之福了。”皇上说：“朕不惜屈己与之和亲，但不能辜负韦少华等人。”回答：“在臣看来，是韦少华等辜负陛下，不是陛下辜负他们。”皇上问：“何故？”回答：“当年回纥叶护将兵助讨安庆绪，肃宗只是令臣宴请慰劳他们于元帅府，先帝未尝接见他们。叶护坚持邀请臣到他的大营，肃宗还是不许。等到大军将发，先帝才与他们相见。之所以要这样，是知道戎狄是豺狼之性，举兵进入中国腹地，不得不加倍堤防。陛下在陕州时，青春年少，韦少华等人也不能深思熟虑，以万乘之子直入其营，又不先与他们议定相见礼仪，让他们得以肆意猖狂，岂不是韦少华等人辜负陛下吗？他们就是死，也不足以抵偿他们的罪责。况且香积之捷，叶护欲引兵入长安，先帝亲自拜之于马前以制止他，叶护于是不敢入城。当时观者十万余人，都叹息说：‘广平王真是华、夷共主！’但是，先帝委屈甚小，所收获至多。叶护是牟羽的叔父。牟羽身为可汗，举全国之兵赴中原之难，所以志气骄矜，敢要求陛下向他行礼。陛下天资神武，不为之屈服。那种情况下，臣不敢说别的，假如可汗留陛下于营中，欢饮十日（指扣留拘禁），天下岂得不寒心吗！而天威所临，豺狼驯服，可汗的母亲听到消息，亲自送来貂皮大衣，给陛下穿上，叱退左右，亲送陛下乘马而归。陛下以香积之事对比来看，则委屈自己对呢？还是不委屈对呢？是陛下屈于牟羽呢？还是牟羽屈于陛下呢？”
皇上对李晟、马燧说：“老朋友最好不要再见面。朕一向怨恨回纥，今天听李泌说起香积之事，朕也觉得自己理亏。卿二人认为如何？”回答：“如果按李泌所言，则回纥似乎也可宽恕。”皇上说：“卿二人都不站到朕一边，朕当奈何！”李泌说：“臣认为回纥不足怨，之前的宰相才可怨。如今回纥可汗杀牟羽，其国人有帮助我们两次收复京城的功勋，他们有什么罪呢！吐蕃趁我国有难，攻陷河、陇数千里之地，又引兵进入京城，让先帝蒙尘于陕州，这才是百代必报之仇，何况其赞普至今还在，宰相不为陛下讲清这个道理，反而要与吐蕃和亲，以攻打回纥，这才可恨！”
皇上说：“朕与回纥为怨已久，他们之前又听说吐蕃劫盟，如今我们前去与他们和亲，他们会不会拒绝，让我们成为夷狄笑柄呢？”回答：“不会。臣之前在彭原时，当今可汗为胡禄都督，与现任国相白婆帝都跟从听护而来，臣待他们非常亲厚，所以，他们听说臣为宰相而求和，岂有拒绝的道理！臣现在就写信，让他们接受五个条件：第一，向我国称臣，第二，向陛下称子，第三，每次使者来不许超过二百人，第四，卖马不得超过一千匹，第五，不得携中国人及商胡出塞。五条都能做到，则主上必许和亲。如此，威加北荒，震慑吐蕃，足以让陛下纾解多年积压的闷气。”
皇上说：“自从至德年以来，我们与回纥约为兄弟之国，如今突然要他们称臣，他们肯吗？”李泌回答：“他们早就想与中国和亲了，其可汗、国相一向相信臣的话，如果他们不同意，我最多再多写一封信罢了。”皇上听从。
既而回纥可汗遣使上表称儿及称臣，凡是李泌所约五事，全部听命。皇上大喜，对李泌说：“回纥为什么这么畏服卿！”回答：“这是陛下威灵，臣哪里有起什么作用！”皇上说：“回纥则既已和亲，接下来怎么去结交云南、大食、天竺呢？”回答：“回纥和亲，则吐蕃已不敢轻犯我边塞。接下来结交云南，则是截断了吐蕃右臂。云南自汉朝以来，就臣属中国，杨国忠无故侵扰，逼使他们叛变，称臣于吐蕃，苦于吐蕃赋役重，没有一天不想再做唐臣。大食在西域为最强，自葱岭到西海，国土几乎占天下一半，与天竺都向慕中国，世代与吐蕃为仇，臣知道这三国会站在我们一边。”
九月十三日，遣送回纥使者合阙将军回国，许诺以咸安公主（皇帝的女儿）嫁给可汗为妻，归还其马价绢五万匹。
华杉曰：
所有的咨询都是心理咨询，李泌抓住这次机会，终于解开德宗心里的疙瘩。
陕州之辱，事见公元762年记载，已经过去二十五年了，德宗当年二十岁，任天下兵马元帅，虽未正式册封为太子，但实际上已经是储君。因为前来协助平定安史之乱的回纥可汗要他跪拜，他不肯，可汗当着他的面将韦少华等人活活打死。这件事对他刺激太大。他嘴上说要为韦少华报仇，实际上是自己的仇。而李泌抓住分析，韦少华等人不仅无功，而且有罪，因为他们对德宗受辱负有直接责任。接下来，再讲述香积大捷之后，回纥人要履行合约条件，进入长安抢掠，德宗的父亲，唐代宗，当时的广平王李豫在回纥叶护马前下拜恳求，叶护感动，不再进城，而保护了满城百姓的事。德宗面对的是可汗，代宗面对的是叶护。代宗都拜了，而德宗没有拜。所以，不是德宗受辱了，而是可汗屈服了。
这一套话语处方，李泌想来已经深思熟虑准备了很久，就等一个机会，一次治好了德宗的心病，也为国家开创了新的局面。
