第一章 绪论

1.信息分析(Information Analysis)的概念：

是以社会用户的特定需求为依托，以定性和定量研究方法为手段，通过对文献的搜集、整理、鉴定、评价、分析、综合等系统化加工，形成新的、增值的信息产品，最终为不同层次的学科的决策服务的一项具有科研性质的智能活动。

2.信息分析的主要环节

（1）规划与定向； 

（2）信息搜集、整理与鉴别； 

（3）信息分析和提炼；

（4）信息分析产品的形成； 

（5）信息传递、利用与反馈

3.信息分析的特点

（1）研究课题的针对性 （2）研究工作的近似性 （3）研究内容的系统性

（4）研究成果的局限性  （5）研究方法的科学性 （6）研究成果的智能性

4.信息分析内涵：

①从成因看，信息分析的产生是由于存在相应的社会信息需求

②从方法看，信息分析广泛采用逻辑思维，统计学，情报学等各学科的方法

③从过程看，信息分析都需要经过一系列相对程序化的环节

④从成果看，信息分析形成了新的增值了的信息产品，即知识和情报

⑤从目的看，信息分析最终是为不同层次的科学决策服务的

⑥从性质看，信息分析是一种信息深加工活动

5. 信息分析的任务和作用

性质：一种典型的信息深加工处理和情报提炼活动。

任务：运用科学的理论、方法和手段，在对大量甚至海量的信息进行搜集、加工整理和价值评价的基础上，透过由各种关系交织而成的错综复杂的表面现象，把握其内容本质，从而提炼出有价值的情报，为管理、决策等活动服务。

作用：

（1）为科学决策服务:在科学决策中发挥参谋和智囊的作用

（2）为研究与开发服务:在R&D中担负助手的作用

（3）为市场开拓服务:在市场开拓中起到保障和导向的作用

6. 信息分析的发展趋势

信息分析国际化

信息分析领域扩展化

信息分析市场化

信息分析机构多样化

信息分析手段现代化、网络化

信息分析管理正规化

信息分析队伍专业化

信息分析经费体系化

第二章 信息分析的流程和内容

1.选题的原则

政策性原则

必要性原则：创造性、需要性

可能性原则

客观条件：经费、设备、基础条件；主观条件：科学知识、研究能力、研究方法等。

效益性原则

2.课题的来源

（1）被动选题： ①上级领导部门下达的指令性课题 ②信息用户委托的计划性课题

（2）主动选题： ③信息分析人员自己提出的课题

3.选题的主要程序

（1）课题提出：这是选题的起点。

（2）课题分析与论证：主要任务是进一步明确课题的目的、范围、对象、意义、要求、难度、费用、完成时间，并对课题实施的政策性、必要性、可能性、效益性进行初步论证。

（3）课题选定：

这一阶段的实质是在多个可选的课题中选择一个最恰当的课题。既要有横的比较，也要有纵的分析，带有强烈的综合性。经过选定的课题一般要以开题报告的形式反映出来。

（4）开题报告：包含研究意义，研究目标，研究内容，拟解决问题，技术路线，国内外研究现状，研究基础，日程安排，人员组成及分工，经费预算。

4.开题报告的内容

研究目的 （2）研究意义 （3）研究内容 （4）拟解决的关键问题

（5）技术路线 （6）国内外研究现状 （7）研究基础，包括课题成员以往在该领域所做的研究工作，所属单位为该课题能提供的资料、设备等条件。

5.课题计划的内容

（1）注明课题目的

（2）拟定调查大纲

（3）采用的研究方法和技术路线

（4）预计产品形式及其提交方式

（5）考虑组织分工

（6）规定完成时间和实施步骤

（7）其他：人员、经费、技术、设备等。

6.信息源的类型及特点

信息源的定义：

是指人们在科学决策、研究与开发、市场开拓等社会实践活动中藉以获取信息的来源。 包含两层含义：一是指信息及其发生源，包括各类信息及其产生和持有机构；二是指信息及其赖以传播的各种物质载体或传输通道   

文献信息源的特点：

（1）信息内容以某种物质载体记录下来

（2）借助于对物质载体的保管、拷贝、传播和开发利用而达到对所载荷的信息内容的保管、拷贝、传播和开发利用的目的。

按文献载体划分

印刷型 微缩型 机读型 声像型 电子型

（1）根据发售途径和获取难易程度，可分为：

1）白色文献 (White literature)：

是通过正式渠道出版发行的文献，具备内容的公开性、发行范围的广泛性等特点。

优点：信息获取容易、是信息分析活动的主要来源； 

缺点：经济性大打折扣。

2）黑色文献 (Black literature)：指不正式出版、发行范围狭窄、内容保密的文献。如军事情报、技术机密资料等。一般有密级规定，基本无法获取。一般不以黑色文献为常用文献信息源。部分解密后，可转化为灰色文献。

3）灰色文献（Grey literature)：是指不由盈利出版者控制，而由各级政府、学术单位、工商业界所制作的各类印刷或电子形式的资料，是一种介于白色文献和黑色文献之间的文献，特点是不正式出版，也非秘密文献。 常见的类型有：研究报告，学位论文，会议录、企业内部出版物等，一部分黑色文献在解密后可转化成灰色文献。

（2）根据编辑出版形式的不同，可分为：

图书（Book） 2）期刊（Journal）

3）特种文献（Special Document）

科技报告  ②专利文献 ③会议文献 ④政府出版物 ⑤学位论文

⑥标准文献 ⑦技术档案  ⑧产品资料等

（二）非文献信息源：

指信息以非记录形式存在的信息源。一般分为口头信息源和实物信息源。

1）口头信息源：是以语言作为载体的信息，是一种零次信息，来源于各种讨论会、报告会、座谈会、参观访问或个别会谈。

优点：信息传递快、内容新颖；含有文献中难于获取的信息；是一种双向交流。

缺点：信息容易失真；信息搜集困难；信息保管困难；信息传递范围小。

2）实物信息源：指信息是以实物为载体的信息源。包括模型、样本、设备、标本等。

优点：信息成熟、可靠；信息内容丰富。

缺点：信息挖掘困难；信息搜集、保管、传递困难；容易引起知识产权纠纷。

7.信息搜集的方式：文献调查和社会调查。

8.信息搜集的原则：全面、系统、针对、新颖、可靠、科学、计划性

（1）全面性原则：强相关的信息、一般相关的信息、正相关的信息、负相关的信息、国内的信息、国外的信息

（2）系统性原则：长期跟踪、搜集积累。

（3）针对性原则

是否针对信息分析机构的性质、任务和服务对象；是否针对所选择的课题的实际需要。

（4）新颖性原则

是指当时所处的领域里是最新的；

②指相对于特定课题所涉及的特定用户及特定需求而言是新颖的。

（5）可靠性原则：即搜集的信息是客观的、真实的、准确的，是没有夹杂信息搜集人员主观意志和个人情感因素的。

（6）科学性原则：指信息搜集应采用科学的方法。

（7）计划性原则：搜集要有计划，“4W1H”或者说是“5W”

9.信息价值的评价指标（价值鉴别）：可靠性、新颖性（或先进性）、适用性

（1）可靠性

可靠性包括 真实性、完整性、科学性、典型性四个方面。

文献信息可靠性评价：

主要取决于所依附的文献的可靠性。

“十看”：看作者；看出版机构；看文献类型；看来源；看被引用率；看引文；看程度；看密级；看内容；看实践。

（2）新颖性（或先进性）

新颖性是一个相对的概念。

文献信息新颖性评价：

文献外部特征；文献计量学特征；文献内容特征；信息发生源；实践效果。

实物信息新颖性评价：看生产日期、看生产机构、看生产手段、看信息内容、看实践效果。

口头信息新颖性评价：看发言者、看发言时间、看发言场合、看发言内容。

（3）适用性

适用性，是指原始信息对于信息接收者可资利用的程度。适用性评价通常是在可靠性和先进性的基础上进行的。

适用性从三个方面判断：

按信息发生源和信息吸收者吸收条件的相似性

看实践效果

看战略需要

10.信息分析和提炼的本质：

信息分析和提炼环节属于信息的高级组织。

从研究对象来看，包含着具体而实在的内容。涉及科技、经济、军事、政治市场等领域的一切竞争性和非竞争性信息的分析。

从研究目标和任务看，一是中间目标和任务、二是最终目标和任务。

11.信息分析产品的类型

按内容及制作特点,信息分析产品可分为：消息类产品、数据类产品、研究报告类产品

(1)消息类产品  最简单的一种产品，主要任务是负责跟踪监视和及时报道特定领域的国内外发展的新水平、动向和趋势。

与一般新闻报道的区别：它经过了信息分析人员的仔细搜集、整理和分析研究，具有较强的针对性和实用性。内在的价值也远远高于一般的新闻报道。

常见的形式有快报和动态两种。

（2）数据类产品是以有关课题的各种系统的资料或数据为主要对象，经过加工整理和分析研究形成的一种信息分析产品。

特点：密度高、系统性强、完整性和准确性好。

常见的有：“手册”、“指南”、“年鉴”等。

（3）研究报告类产品：是信息分析产品的主力军。

常见的类型有：

(综述性研究报告（叙述性、综合性、浓缩性、具体性）

  (述评性研究报告

  (预测性研究报告

(评估性研究报告

(背景性研究报告

12研究报告的体系结构：题目、序言、主体、结论或建议、附录、参考或引用文献六部分。

第三章 定性分析方法

1.定性分析方法：

是指以认识论和思维科学领域的有关理论为基础，根据有关课题的原生信息及其各种相关关系，对研究对象进行比较、评价、判断、推理、分析、综合，从而揭示出研究对象本身所固有的、本质的规律。

常用方法：比较、分析、综合、推理、头脑风暴法

使用场合：

①为定量分析做准备； ②对定量分析的结果进行验证或评价；

③缺乏定量分析条件或不需要进行定量分析的情况下独立使用。

2.比较的作用

揭示事物的水平和差距

认识事物发展的过程和规律

判定事物优劣、真伪

3.分析的类型  ：因果、表象和本质、相关、典型

（1）因果分析

从客观事物的因果关系出发，由原因推导结果，或者由结果探究原因的方法。

因果分析的几种类型：

1）求同法:

2）求异法：

如果所观察的现象在第一种场合出现，在第二种场合不出现，而这两种场合只有一个原因不同；并且这个原因在被研究现象出现的场合中是存在的，在被研究现象不出现的场合是不存在的。则可以初步确定这个不同的原因就是引发该现象的原因；

共变法：如果在所观察的现象发生变化的各种场合里，其他原因都没有变化，只有一个原因发生了变化，则可以初步确定该发生变化了的原因是使所观察的现象发生变化的原因。

3）共变法：

4）剩余法：

注意：利用因果分析进行各种现象的因果关系研究时，偶尔结论并不完全正确。

（2）表象和本质分析

概念：利用事物的表象和本质之间的这种关系进行分析的方法，就是表象和本质分析。

（3）相关分析:

（4）典型分析：

二、综合

4.分析与综合的关系

（1）两者既相互矛盾又相互联系。综合必须以分析为基础，没有分析，认识就不能深入，对事物整体的认识只能是抽象的、空洞的；只有分析而没有综合，认识就不能通观全局；

（2）两者在一定的条件下可以相互转化。

5、推理

假言推理在信息分析中的应用：

假言推理：从一个假言判断的结论出发，顺次推出其后件或逆向推出其前件，进而通过肯定它的后件或前件，来论证、检验原先假言判断结论的正确性的一种推理方法。

三种：充分条件假言推理 、必要条件假言推理、充分必要条件假言推理

第三章 定性分析方法

一、专家调查法（Expert Investigation Method）

根据经过调查得到的情况，凭借专家的知识和经验，直接或经过简单的推算，对研究对象进行综合分析研究，寻求其特性和发展规律，并进行预测的一种方法。

1.优点：简便直观，无需建立烦琐的数学模型

2.缺点：不够准确

3.适用性

数据缺乏；

新技术评估，没有类似历史事件可借鉴；

非技术因素起主要作用。

4.分类 ：专家会议法、专家个人判断法

（1）专家个人判断法

概念：是指依靠专家对预测对象未来的发展趋势及状况作出专家个人的判断。

优点：①最大限度发挥专家个人智能结构；②专家不受外界环境影响，无心理压力。

缺点：易受专家知识面、知识深度、对预测对象兴趣大小等因素的影响，带有片面性。

（2）专家会议法

概念：是指通过组织专家会议，运用专家各方面知识和经验，集思广益，相互启发，通过内外反馈，把意见集中于对预测对象未来的发展趋势及状况，并作出专家的判断。

优点 (信息量大；

(可产生“思维共振”，发挥创造性思维;

(提供的方案具体、全面。

缺点：容易受气氛的影响

二、头脑风暴法

头脑风暴法：是指借助于专家的创造性思维，通过个人或小型会议的形式，来索取未知或未来信息的一种直观预测方法。

1.头脑风暴法的类型

（1）按智能结构划分，分为个人头脑风暴法和集团头脑风暴法

①个人头脑风暴法：通过专家个人来索取未知或未来信息的一种方法。

②集团头脑风暴法：通过专家集体（即头脑风暴会议）的创造性思维来索取未知或未来信息。

（2）按性质划分，直接头脑风暴法、质疑头脑风暴法

①直接头脑风暴法：就是组织专家对所要预测的课题，各持己见地进行对话，以便集思广益，是一种专家集体评估、预测的方法。

②质疑头脑风暴法：又称破坏头脑风暴法，它以头脑风暴会议的方式来进行，主要用来对过去已制定的计划、方案或工作文件提出异议或评论。

应用：军事决策和民用决策

2.头脑风暴会议的组织原则

（1）会议的组织原则，一般由熟悉研究对象和头脑风暴法的信息分析人员承担

（2）聘请专家规则：5~15人为宜；

（3）会议讨论的时间 ：会议时间：30~60分钟为宜。讨论的问题多可以多召集几次会议。

（4）会议的氛围：良好，可使专家能真正自由发挥的环境

禁止评论他人构想的好坏；最狂妄的想象是最受欢迎的；重量不重质；鼓励利用别人的灵感加以想象、以激发灵感；不准私下交流，以免打断别人的思维活动。

4.头脑风暴法的优点：

通过信息交流，有利于激发创造性思维；           

获取的信息量大，提供的方案全面。

方法简单，没有高深的理论，对硬件条件也没有什么过多要求，较容易实施。

5.头脑风暴法的缺点：

具备专家会议调查法的缺点；

即兴发言，存在逻辑不严密、意见不全面、论据不充分等；

归纳整理、取舍工作困难。

第四章 半定量分析方法

1.德尔菲法的概念：

德尔菲法是建立在专家预测法基础上的，通过卓越的人物来洞察和预见未来的一种信息分析与预测方法。

德尔菲法是目前全球多种预测方法中使用比例最高的一种。 

2.德尔菲法的预测征询过程：

1）成立预测领导小组

2）明确预测目标

3）选择参加预测的专家

4）编制调查表

5）进行反馈调查和专家意见的汇总整理、统计分析与预测

6）编写和提交预测报告

3.德尔菲法的特点：匿名性、反馈性（核心）、统计性、收敛性（使意见统一）

4.德尔菲法用途：

①对达到某一目标的条件、途径、手段及它们的相对重要程度做出估计

②对未来事件实现的时间做出概率估计

③对某一方案在总体方案中所占的最佳比重作出概率估计

④对研究对象的动向和在未来某时间所能达到的状况、性能等做出估计

⑤对方案作出评价，或对若干备选方案评价出相对名次，选出最优者

5.经典德尔菲法四轮的征询调查

（1）发给专家的调查表不带任何限制条件，只提出要预测的问题。

（2）请专家对第一轮提出的各种事件发生的时间、空间、规模大小等作出具体的预测，并说明理由。

（3）将第二轮的统计结果连同据此修订了的调查表再发给专家，请专家再次作出具体预测，并充分陈述理由。

（4）将第三轮的统计结果连同据此修订了的调查表再发给专家，请专家再次作出具体预测，并在必要时作出详细的论证。

6.派生的德尔菲法

      两大类： (保持德尔菲法基本特点的派生德尔菲法；

(部分地改变德尔菲法基本特点的派生德尔菲法。

保持德尔菲法基本特点的派生德尔菲法 （ 在保持经典方法的基础上进行改进）

列出预测事件一览表 （2）向专家提供背景资料 （3）减少应答轮数

（4）对预测结果进行自我评价 （5）给出事件的多个可能实现的日期

2) 部分地改变德尔菲法基本特点的派生德尔菲法

    （1）部分取消匿名 （2）部分取消反馈

7.派生的德尔菲法做出的改进：

列出预测事件一览表 （2）向专家提供背景材料 （3）减少应答轮数

（4）对预测结果进行自我评价 （5）给出事件的多个可能实现时间的日期

计算：杨奇时间预测 2/3 ，5/3

第二节 交叉影响分析法

交叉影响分析法（属专家调查法）：

是为了弥补德尔菲法的不足而提出的。在信息分析和预测中，根据若干事件之间的相互影响关系，分析某一事件的发生会导致其他事件的发生情况产生何种变化的方法。交叉影响分析法要求专家在对某一事件进行预测时，要充分考虑到与其相关事件的相互影响关系。通过修正事件原有的发生概率来提高预测结果的准确

1.影响关系的类型：（1）有影响：正影响、负影响（2）无影响

假设若干个相互联系的事件为Di（D1、D2，…， Dm，…，Dn)

原估计发生的概率Pi（P1、P2、…，Pm、…，Pn）

假如已知Dm发生（即Pm=100%），且它的发生会对事件Di产生影响，那么，Di的概率必定会发生变化，假设Pi变为Pi`。

2.在信息分析中的作用

可以定量地考察被研究的各个事件之间的相互影响关系。体现在四个方面：

对历史事件进行验证；对未来事件进行预测；对方案、技术的评价 ；战略规划与决策

3.交叉影响分析法解决问题的程序

交叉影响分析法解决问题的程序

明确事件之间的影响关系、评定影响的程度、计算影响值P'ij=Pj+Sij*Pj*(1-Pj)、分析并得出预测结果

交叉分析法的应用：

①对历史事件进行验证 ②对未来事件进行预测 ③方案评价 ④战略规划与决策

第三节 内容分析法

1.概述

内容分析法是一种对研究对象的内容进行分析，透过现象看本质的科学方法。

内容分析法是一种以定性研究为基础的定量研究方法。

特点：统计性、系统性、客观性

①系统性，信息内容或类型的取舍有一以贯之的取舍标准

②定量性 ③客观性 ④分析结果客观性 ⑤结构化研究

⑥非接触研究 ⑦定量与定性结合 ⑧揭示文献的隐性内容

2.局限性

被研究的文献需具备形式化和统计性两个条件。

该方法的背景是归纳法，不可能超越和脱离所分析的文献，不是一种发挥想象力的开放式方法。

该方法实施的工作量大，投入时间较长。

第三节 层次分析法  层次分析法计算课本P131及习题

层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称AHP）

是将与决策问题有关的元素分解为目标、准则、指标、方案等层次，并逐层进行权重考虑，最后综合起来，从而做出最后决策的一种定性和定量相结合的半定量方法。

1. 层次分析法的基本原理 总思想：先分解后综合

（1）将与决策问题有关的元素分解为目标、准则、方案等层次，建立递阶层次结构

（2）通过两两比较，对单层次的元素构造判断矩阵，得出单层次排序，并进行一致性检验。

（3）归结为最低层相对于最高层的相对重要程度的权值问题。

2.层次分析法的基本程序

一致性检验的原因：客观事物的复杂性和人们认识能力的有限性，使人们在对客观事物进行判断时，难免会出现一些差错：

①如果差错很小并且在允许的范围内，则可以考虑接受所得到的结论；

②如果差错太大，超出了允许的范围，则所得的结论不能被接受。

3.层次分析法的计算

最根本的计算任务是求解判断矩阵的最大特征根及其所对应的特征向量 。

4.优缺点

优点：

①简便性，只需建立合理的判断矩阵，利用简单工具就能完成决策分析过程。

②系统性，层次分析法将复杂的决策问题看作一个系统，建立彼此相关的递阶层次结构，从而使决策分析过程结构严谨，思路清晰

③实用性，可以利用层次分析法来度量各因素的相对重要性，从而为决策提供依据。

缺点：

不能生成新方案，只能从原有的方案中选择；

精确度低，它的比较、判断直到结果都是粗糙的，不适用于精确度要求高的问题

人的主观作用大，这就使得决策结果可能难以为众人所接受。用专家会议法是可以克服这个缺点的途径之一。

第6章 领域信息分析

第一节 科学技术信息分析

1.科学技术信息：是一切有关科学技术活动的信息的总称，通常涉及科学技术领域内的基础研究、应用研究和开发研究三个层次。

2.科学技术信息分析的内容

（1）科学技术领域发展状况的信息分析

①课题本身的发展状况

②课题所属领域的发展状况

③课题相关领域的发展状况

（2）科学技术发展条件的信息分析

①自然条件：自然状况、资源状况、生态环境状况

②社会条件：经济状况、社会状况、政治状况

技术经济信息分析

概念：技术经济信息是指一切有关技术经济活动的信息的总称，包括与推动技术发展有关的经济信息以及提高经济效益有关的技术信息。

2.技术经济信息分析的内容

宏观上，涉及国民经济各部门的全局性的、长远性的、战略性的问题。

微观上，涉及一个部门或企业的一些局部性的、短期性的，具体的技术问题。

技术经济信息分析的意义；（主要目的： 为技术经济活动出谋划策。）

（1）可以加速先进技术的推广应用，提高技术的经济效果；

（2）有助于克服技术发展的盲目性，把技术应用可能带来的危害减小到最低限度。

3.技术评估

技术评估(Technical Assessment)是为了事先防止科学技术用于社会时发生的种种问题，利用软科学研究方法，对使用科学技术的影响进行综合性的、多方面的把握和评价，并作出决策的手段。

（2）技术评估的程序（阶段）

准备工作

寻找影响

影响的整理、分析和预测

摘除非容忍影响

制定改良方案

综合评估

第三节 市场信息分析

市场信息分析：是专门为提供深加工的市场信息而开展的活动，是一切组织和个人进行市场开拓和市场营销活动的重要依据。它既是一个过程，又是一种产品。

1.市场信息的特点：来源广泛、目的性强、复杂性和多样性、传递性、 时效性

2.商品市场信息分析的内容：

（1）市场营销环境：经济环境；政治和法律环境；社会文化环境；科技环境。

（2）供求情况：企业自身情况；消费者情况；商品本身情况；销售情况。

（3）广告宣传情况：广告费用；广告形式；广告媒体；广告艺术设计；广告目标；广告效果.

（4）市场竞争情况：竞争对手；竞争环境；竞争战略；竞争地位；竞争趋势；竞争结构等。

3.市场信息分析的意义

（1）为政府进行宏观调控提供依据

（2）为市场开拓、进行市场营销决策出谋划策

4.专利地图：（patent map）是专利分析的重要工具，他对专利信息加以整理、分类、加工和分析，编制成一目了然的图形、曲线、表格等。

5.专利地图的作用

将专利信息以数据的形式归入一张图表中，供定量分析和定性分析；

通过对比，可作出预测和判断，得到某一领域的技术水平、动态、发展趋势等情报，为企业制定经营战略、专利战略、选定开发目标等服务。

专利地图构建的步骤：①确定研究主题； ②专利检索；

③专利信息分析：基本统计、文本挖掘、聚类分析 ④专利信息地图化。

第7章 竞争情报研究

第一节 竞争情报的概念和特点（掌握）

1. 概念

竞争情报（Competitive Intelligence）：

是关于组织内部和外部的一切与提高组织的经济竞争力有关的信息，是关于竞争对手、竞争环境和竞争策略的信息和研究。 它既是一种产品，又是一个过程。

竞争情报分析:

是关于竞争对手、竞争环境和竞争战略的信息分析以及在此基础上对未知或未来信息的预测。

核心竞争力 ：

是指在某一个时间段内本企业能够拥有，而竞争对手却没有的资源、能力、优势

反竞争情报（Counter Intelligence或Defensive Intelligence）：

是专门针对现实的或潜在的竞争对手对本企业所进行的竞争情报活动而展开的一种通过对本企业自身商业活动的监测与分析来对本企业的核心信息加以保护的活动。

竞争情报的特点

一般特点：知识性、非物质形态性、社会性、可传递性、积累性、价值性、商品性、可共享性、可重复使用性。

独特点：对抗性、谋略性、动态性、合法性

波特的五力模型：

①现有的直接竞争对手 ②上游供方（砍价能力）③下游买方（砍价能力）④替代品（替代产品或服务）⑤潜在竞争者（新进入者）

五力模型                                             

竞争情报研究的主要内容（掌握）

竞争对手研究： ①竞争对手的识别和选择； ②分析竞争对手的实力；

③判断竞争对手战略； ④判断竞争对手的反应模式；

2）竞争环境研究：PEST分析：

3）竞争战略研究：波特的三种竞争战略；波特的三种竞争战略：

  （1）全产业范围内：差异性战略；总成本领先战略；

  （2）某一特定细分市场：专一化战略（又称聚焦战略）；

1.竞争对手研究

（1）竞争对手的识别和选择

竞争对手：限制和影响本企业竞争优势发挥的外部其他企业，即凡在与本企业有共同目标的市场上与本企业有利益冲突且构成一定威胁的其他企业。

（2）分析竞争对手的实力

竞争对手的实力：指竞争对手在竞争活动过程中可以或有可能显示出来的一切对本企业构成威胁、限制或影响的综合竞争实力，而不是竞争对手某一方面的能力。

内容：竞争对手的未来目标、现行战略、假设和能力。

企业在目标市场中的6种竞争地位：

①主宰型，控制整个目标市场

②强壮型，可以单独行动，且可以稳定其长期地位

③优势型，在一定的战略中能利用较多力量，并有较多机会改善其竞争地位

④防守型，现状较好，能继续经营，但发展机会不多

⑤虚弱型，经营现状不佳，仍有机会改善其不利地位

⑥难以生存型，经营现状差，且无机会改变被淘汰地位

（3）判断竞争对手战略

竞争战略是企业在市场经济、竞争激烈的环境中，在总结历史经验、调查现状、预测未来的基础上，为谋求生存和发展而做出的长远性、全局性的谋划和方案。

几种角色及推行战略：

市场领导者：侧重防御战略 ②市场挑战者：侧重推行进攻战略

市场追随者：推行跟随战略 ③市场利基者：特定细小部分、提供专业化服务

（4）判断竞争对手的反应模式

从容型竞争者：对某一特定竞争者的行动没有迅速反应或反应不强烈。

选择型竞争者：可能只对某些类型的攻击做出反应

凶狠型竞争者：对向其所拥有的领域所发送的任何进攻都会做出迅速而强烈的反应。

随机型竞争者：并不表露可以预知的反应模式。

2、竞争环境研究

指与企业经营活动有现实或潜在关系的各种力量和相关因素的集合。具体来说，就是竞争各方所处的自然环境和社会环境。

这些外部因素包括：政治、经济、科学、技术、军事、法律、社会文化、市场分布及构成、消费者、竞争对手、供应商和中介机构等。

特点：客观性 动态性 系统性 不可控性

PEST分析 ：

3、竞争战略研究

竞争战略：企业在把握了外部环境和内部条件的基础上，为在竞争中求得生存和发展而做出的整体性、长期性、基本的谋划和对策。

竞争战术：是关于企业战略实施如何具体执行的决策，核心问题是制定出能捕获市场机会，发挥自身竞争优势的一系列措施与计划，最终赢得竞争市场。 

三种竞争战略：总成本领先战略、差异化战略、专一化战略（又称聚焦战略）

①总成本领先战略，抓紧成本和管理费用的控制，最大限度减少研发、服务、推销、广告等成本费用，使价格低于外部竞争对手的产品价格

②产品差异战略，努力发展差异性大的产品线和经营项目，使企业的产品及营销服务别具一格，成为市场领先者

③聚焦战略，要求企业将主要力量集中于某几个细分市场，而不是将力量均匀地投入整个市场

（1）蓝海战略六项原则：重建市场边界、注重全局而非数字、超越现有需求、遵循合理的战略顺序、克服关键组织障碍、将战略执行建成战略的一部分。

（2）红海战略：倡导企业之间的直接“血腥”战争，被称为“红海战略”。

（3）红海战略与蓝海战略的比较

红海战略

在已经存在的市场内竞争

参与竞争

争夺现有需求

遵循价值与成本互替定律

根据差异化或低成本的战略选择，把企业行为整合为一个体系

蓝海战略

拓展非竞争性市场空间

规避竞争

创造并攫取需求

打破价值与成本互替定律

同时追求差异化和低成本，把企业行为整合为一个体系

4.战略研究—三角分析法

对系统（企业）所处大环境的研究

对系统（企业）自身整体前景的研究

对环境中各类关键性的研究对象竞争行为的研究

第四节  竞争情报研究的方法（掌握）——定标比超

1.定标比超（Benchmarking)  (标杆比对/瞄准、基准调查/管理/评价、标高超越、立杆比超)

概念：选择基准目标进行对比，找出差距，并力争赶上和超过。即：将本企业各方面的状况与竞争对手或行业内外一流的企业进行对照分析，确定目标并将外界的最佳做法移植到本企业的一种方法。

定标比超实施环节：规划课题、搜集数据、分析数据、实施与调整

操作层：定量化的指标来比较成本和产品的差异性。

管理层：企业的人力资源管理、营销规划等。

战略层：进行战略上的比较。

3. 定标比超的作用

获得更多信息：在对竞争对手进行定标比超的过程中，能获得许多有关整个竞争形势的有价值信息；

可以将市场、竞争力和目标的设定结合在一起；

建立了相应的赶超目标，能够鼓励本企业员工力争与企业一起成为本行业的强者。

7．SWOT分析

将与研究对象密切关联的主要的内部优势因素（Strengths)、弱点因素(Weaknesses)和外部机会因素(Opportunities)、威胁因素(Threats)，通过调查分析按矩阵的形式排列起来，然后运用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从而作出最优决策的分析方法。

（1）SWOT分析程序

明确目标

分析S、W、O、T因素

构造SWOT矩阵

制定行动计划

几种经常采用的战略

SO：着重考虑充分发挥内部优势，利用外部机会；

ST：着重考虑充分发挥内部优势，避免外部威胁；

WO：着重考虑尽量克服内部弱点, 利用外部机会；

WT：着重考虑尽量克服内部弱点，避免外部威胁；

9.反求工程

（1）概念：反求工程又称逆向工程或反向工程，它是以现代理论和方法为基础，通过反求分析、反求设计、探索消化、吸收他人的先进技术和设计理念的一种产品生产方法。

（2）类型

实物反求：以产品实物为依据，对产品的设计原理、结构、材料、精度、制造工艺、包装、使用等方面进行分析研究和再创造，最终研制出与原型产品相近或更佳的新产品。

软件反求：对产品样本、技术文件、设计书、使用说明书、图纸、有关规范和标准等技术软件进行反求；

影像反求：指在无实物、无技术软件的情况下，对产品照片、图片、广告介绍、参观印象、影视图画等进行反求。

第五节 竞争情报系统 （熟悉）

竞争情报系统（Competitive Intelligence System, CIS）：

是将反映自身、竞争对手和外部环境的事件状态和变化的事实、数据、信息等进行搜集、存储、处理、分析，并以适当的方式将分析结果传递、发布给高层决策者的信息系统。

3、企业竞争情报系统的功能

危机预警 ②决策支持 ③市场环境监测 ④竞争对手跟踪 ⑤信息安全保障

4、竞争情报系统的组成

①信息搜集子系统 ②信息分析处理子系统③情报预测和预报子系统⑥情报服务子系统

5、竞争情报系统的建设

系统规划

系统分析

系统设计

系统实施

系统运行与维护

第八章 信息分析产品的评价

1.评价的意义：

（1）理论意义:是对价值和使用价值的评判

（2）实践意义：

  ①有利于及时发现各环节存在的疏漏、缺陷和问题

  ②有利于调动信息分析人员的积极性

  ③有利于产品的市场定位，使其准确及时地推向市场

  ④有利于信息分析机构的日常管理

  ⑤可以在某种程度上使产品潜在的使用价值得到揭示