很久很久以前，有一个家庭，家里住着爸爸妈妈和小儿子摩尔根，一天，摩尔根家里来了一个可怕的大树妖，他把摩尔根爸爸和他的妈妈通通抓进了笼子里，妈妈趁着大树妖不注意把摩尔根扔了下去。
幸运的是，摩尔根并没有被摔死，而是顺着树枝滑到了地面上，周围的小动物锯了过来。摩尔根看到小动物们后哭了起来狗熊拿过一个橡果摇得沙沙响，木耳根被逗笑了，就这样，摩尔根和这些动物生活在了一起，动物们又有了新的工作，小刺猬，从山羊那里挤奶给摩尔根喝兔子摘蘑菇，拔胡萝卜给摩尔根吃小鸟则叼小虫子给摩尔根吃，虽然摩尔根不喜欢吃小虫子，但是摩尔根还长大了，它可以帮助小动物们，野猪拿不到橡果，摩尔根很强壮，摇一摇就可以把橡果摇下来，可以帮小兔子拔胡萝卜，把困在草丛里的山羊救出来，有一天，摩尔跟正邦小，鸟建窝呢忽然，他看见了远处的小房子，他走近一看，看见里面有一套崭新漂亮的衣服，于是他穿了起来，他忽然看到了一个小木马，他想起了小时候家里挂了个小木马给他看，他想起来是怎么回事了，他决定去大树腰那里救爸爸妈妈他什么也没准备，就上路了到了晚上，他正准备吃烤蘑菇时，他突然看见一个小束腰，扛着一个少女跑了，于是他去救那个少女少女，说救命啊，快救救我啊，摩尔根抡起大木棍，把树妖给砸碎了，女孩非常高兴，说为了报答你，我将以身相许。这时候，摩尔根却说我还有重要的事情没空结婚，我现在要去救我的父母，他大树腰把我的父母抓走了，那个少女说我知道那个大塑腰，他说他是森林之王，我可以帮助你，当你需要帮助时，抬头看看天空。说完，姑娘变成鸭子飞走了。这时候，摩尔根来到河边，他正打算乘船渡河，忽然，他看见一个网上面有一条狗鱼狗鱼的家人在下面看着他，摩尔根看后把狗鱼放了，狗鱼家为了报答他，说出了他父母的下落，他的爸爸被困在河中鼠有几条鱼河里，而他的妈妈则被困在地下室里织网，他们已经很久没见到光明了。狗鱼说着把摩尔根带到了他爸爸被困的地方，救下了他的爸爸，他的爸爸并不知道他是谁，直到他看见他的小马吊坠，父子俩团聚了，他们又来到大树腰的的领地，准备去救他的妈妈，大树腰正在睡大觉呢，正当摩尔根要去解救妈妈时，大巨人突然醒了，把他抓在手里，这时候那个鸭子女孩飞了过来，把巨人的死神扔了下来，摩尔根却没有接住巨人，看到死人后非常害怕，要把它拿在手里按，而这时，兔子却把，大树腰的死神拿走了，然后松鼠又，又用橡果把巨人的眼睛蒙上摩尔根，被吊了下来，正当他要去捡死神时，他却又被巨人踩住了山羊冲过来，用尽全身力气把大巨人的脚给撞走了，摩尔根捡起巨人的死神掰断巨人的头掉了下来，摩尔根趁机去救母亲可是钥是去找不到了，这时候，小刺猬把钥匙丢过来，摩尔根轻轻一敲，就把母亲给救了下来，巨人这时候并没有死，而是被他们改成了一栋大房子，还美化了一下，就这样，摩尔根和爸爸妈妈小动物们和鸭子女孩幸福的过了起来。
