唐僧四人在途中遇到了一个大麻烦，就是呢火焰山过不去，三借芭蕉扇的事情，这件事情，又弄伤了兄弟情义，才逼迫铁山公主交出芭蕉扇。
师徒四人在过火焰山时，感觉天气非常热，猪八戒孙悟空和沙僧就开始争辩，只见那路旁有座庄园，于是就叫孙悟空去问缘由，老者知道他们的来由之后，就热心招待，进去讲了一回事，听见外面有人卖糕点，孙悟空就去买了一个，后知道这里没法种植植物，就问老者这糕点是从哪里来，老者回答说，这糕点是从铁扇仙来，铁扇仙有一个法宝叫芭蕉扇，一扇灭火，两扇刮风，三扇下雨。孙悟空知道后便询问铁扇仙的住处，匆匆忙忙的赶去翠云山，到了翠云山，神仙樵子告诉了铁扇公主的住处——芭蕉洞。
随后孙悟空就去找了铁扇公主，铁扇公主见识孙悟空上去就开打，可是打不过，就用芭蕉扇把孙悟空吹了几万里，后来找见了灵吉，灵吉给他了一个定风丹，孙悟空又到了芭蕉洞，铁扇公主见状就又拿芭蕉扇吹他，可是怎麽也吹不动，后来铁扇公主见吹不动孙悟空比上门逃跑，可是孙悟空边做一个虫子，钻进了铁扇公主的肚子里，把铁山公主弄得翻来覆去，不得好受，然后铁扇公主受不了了就借出去了一个假扇子，但孙悟空不知道，就拿着扇子走了，后来扇火时，火越来越大声，知道自己被骗，猪八戒又去招惹孙悟空引起争辩，后来火焰山土地出来了，告诉了孙悟空火焰山的来由，后又告诉了孙悟空牛魔王，抛弃了铁扇公主，去找了一个家产百万的玉面公主，久久不归，于是孙悟空就去找了牛魔王，刚开始孙悟空就把牛魔王的小妾玉面公主吓了一跳，再加上红孩儿被孙悟空和菩萨抓走，牛魔王出来就和孙悟空大战了一个时辰，后来由于牛魔王有事走了，于是孙悟空化作一阵清风，跟上了牛魔王，后来牛魔王去了海里参加宴会，于是孙武空变作一只螃蟹，把牛魔王的坐骑金晴兽带走了，自己变作牛魔王取要芭蕉扇，后来成功要到芭蕉扇，合适牛魔王又来了，边做猪八戒，拿回了芭蕉扇。后来孙悟空叫来天兵把牛魔王引了出来，困住，让铁扇公主交出芭蕉扇，后来铁面公主无奈交出了芭蕉扇。
后来师徒四人过了火焰山。
