很久很久以前，在一个神秘的森林里，有一个美丽的天鹅湖，传说，只要是得到这湖里的水就可以获得神奇的力量。可是没有人敢到这森林里，因为据说这里面有食人魔，非常恐怖，所以附近的人给森林前，竖了个牌子，上面写道：危险！请勿进入！
在这个美丽的天鹅湖里，还生活着两群天鹅，一群白天鹅，一群黑天鹅，两群天鹅族各不相让，因为她们觉得自己的颜色才是最迷人的，所以天鹅湖，被平分了。因为天鹅们生活在这神奇的天鹅湖里，所以，天鹅们获得了可以变成人的力量，但是天鹅们不可以一直成为人，除非她遇见了自己的真爱，并嫁给了他，天鹅们才会一直成为人。
在这两个天鹅群里，都诞生了一个小天鹅，白小天鹅叫爱丽尔，黑小天鹅叫莎莉亚。从小，她们的父母就告诉她们，谁是敌人谁是朋友。可是爱丽尔的心很善良并不觉得黑天鹅是敌人。而在城堡中，婴儿床上多了一个孩子，他就是小王子——塔罗
17年过后，塔罗长大了。有一天，塔罗出去打猎，看到一只兔子，兔子跑进了神奇森林里。塔罗跑得太快，没看见竖在那里的牌子，就跑了进去。塔罗跑进森林，烟雾弥漫在森林中，导致塔罗迷路了，他大声叫道：“有人吗？有人吗？”没有人回答他，只剩下回音。他的叫声吵醒了正在睡觉的食人魔，食人魔出了山洞，走到塔罗跟前，朝王子大叫道：“你竟敢闯到我食人魔的领地，几百年了都人赶到我的领地。”面对食人魔，勇敢的塔罗一点都不畏惧，还说：“来吧”。就这样，塔罗跟食人魔打了起来，可他在食人魔眼中就相当于一个蚂蚁，所以塔罗根本对食人魔造不成任何伤害。食人魔笑道：“你的攻击对我毫无作用。”说时，食人魔抬起了脚朝塔罗踩下去。就在这时，正在散步的爱丽尔看到了这一幕，就对塔罗说：“食人魔最怕痒。”于是塔罗用手挠起了食人魔的脚，食人魔痒得抱起了脚，因为不隐，食人魔倒了下去。爱丽尔朝塔罗挥了挥手，叫他过来，塔罗朝爱丽尔跑了过去。塔罗看见如此美丽的女孩，便向她求了婚。年轻勇敢的王子爱上了美丽善良的爱丽尔。爱丽尔当然也接受了年轻帅气的王子。塔罗准备拉着爱丽尔去城堡，可是，爱丽尔却拒绝了他，说：“我的变身时间是有限的，只有遇见到真爱，并和他结婚，我才能一直变成人。”塔罗说：“那好，我明天就举办婚礼。”说完，两人就依依不舍的离开了。塔罗跟爱丽尔的对话被莎莉亚听见了，莎利亚也对塔罗一见钟情，可塔罗居然喜欢爱丽尔，还要和她结婚，莎莉亚不甘心，突然，她的脑子里呈现了一个邪恶的想法。
