Salesforce之leads & Opportunities

Salesforce features designed to support your sales process include leads, campaigns, products, pricebooks, opportunities, and quotes.

Salesforce使用 leads, campaigns, products, pricebooks, opportunities, and quotes这几个对象来管理销售过程，限于篇幅的原因，本篇只介绍Leads和Opportunities，对其他对象或者功能的扩展，再另起一篇学习。

1.Leads潜在客户

公司通过市场营销活动，获得对公司产品和服务有兴趣的用户信息，可以保存到Lead中，称之为潜在客户。

1.1 创建Lead潜在客户的方法：

一种方法时手动创建，在Tab -Leads -- New

You can also add leads by importing a file into Salesforce or through an automatic process, such as a Web-to-Lead form that collects leads from your business website.

还可以以导入的方式创建lead，通过流程自动创建lead，或者web-to-lead的方法，web-to-lead能够从您的网站获取用户提交的信息，自动生成lead 记录。

1.2打开一条Lead记录时，能够做的事情。

如果Lead参与了市场活动，则会展示在活动的历史记录中。

打开lead的明细信息，可以查找和更新Lead的相关内容。

是用Activity选项卡可以登记打过的电话和发过的邮件，用来记录跟潜在客户的沟通过程和内容。通过创建Task任务或者Event活动来做未来的计划。

使用News选项卡，跟踪Lead的最新消息，登录Twitter跟踪Lead的发布内容。

利用Chatter跟同事协作沟通。

【Dive Into the Lead Record

As you work to qualify your leads, the lead’s record serves as your workspace. Use the workspace to track interactions with leads, check campaign history, and plan future activities.

If the lead is involved in any marketing campaigns, they are listed in the Campaign History for the lead.

Review the lead’s Details tab to find and update information about the lead.

Use the lead’s Activity tab to log your calls and emails to help you remember what you talked about and how the lead responded. Plan for the future by creating Tasks or Events.

Use the lead’s News tab to check the latest news for the lead’s industry. Sign in with your Twitter account to find and follow the lead’s Twitter feed.

Connect with your coworkers to ask questions, seek advice, or provide information on the lead’s Chatter tab. The Chatter feed for the record also shows when you create activities.】

1.3Lead转换

When you convert a lead, Salesforce uses the information stored in the lead record to create a business account, a contact, and an opportunity.

在转换潜在客户为业务机会时，可以同时创建业务机会、创建客户、联系人三条记录。如果lead中没有公司名字，则为个人客户。

创建一个lead记录后，点击Convert，做转换操作。

转换Account，Contact和Opportunity这三个对象的记录时，可以选择创建一条新的记录，还是选择已存在的记录。

Convert Lead

创建成功的提示

Led Converted

2.Opportunities业务机会

公司业务人员跟踪Lead，在合适的机会可以将一个qualified的Lead，转换为Opportunity。转换的时机或者规则，可以由公司根据业务性质来设定。

2.1设置Opportunity Stage

Stage是业务机会目前所处的阶段，可以根据需求由管理员来设定，还可以为每个阶段设置成交的可能性，以百分比的形式，比如10%。举例如下：

● Prospecting预期 Probability：15%

● Developing开发中 Probability：30%

● Negotiation/Review协商/审核Probability：50%

● Closed/Won 赢单Probability：100%

● Closed/Lost 输单 Probability：0%

2.2设置Sales Process

一个公司的产品分类或者产品销售领域的不同，可能会需要不同的销售阶段。所以在设置好Opportunity Stage之后，可以创建多个Sales Processes，来处理不同的Opportunity，一个Sales Process可能对应admin设置的全部或者部分Stages。

创建依然是在setup中搜索Sales Processes -- New，注意Note：一个Sales Process可以关联一个或多个Record Type.

New Sales Process

Name the Sales Process

Select Opportunity Stage for Salesforce Stage

Create an Opportunity Record Type

The record type is how you link a particular page layout and sales process to a type of product. Record types determine which types of sales opportunities pass through which sales process.

前面创建Sales Process的Note简单说明了Record Type的作用。这里Record Type的目的是把一个产品类型的Sales Process和一个特定的Page Layout关联起来。Record type决定了哪种类型的业务机会使用哪一个Sales Process。

所以创建时，找到Object - Opportunity -- Record Type - New。选中刚才创建的Sales Process。