再说燕王慕容垂以邺城犹固，会僚佐议之。右司马封衡请引漳水灌城，慕容垂思索良久，从之。大水漫城，城中秦军惊慌失措，纷纷上城墙躲避，城外燕军见他们狼狈之状，无不大笑，均道邺城不日可下，放松警惕。
慕容垂也心头一宽，率左右亲兵在城外行围打猎，在华林园与众将休息宴饮。秦人在城头望见，潜划小舟，出兵掩杀之。事出突然，燕军不为备，兵围数重，矢下如雨，慕容垂几不得出，冠军大将军慕容隆将数十骑冲阵，杀散燕兵，慕容垂仅得身免，狼狈回营。未几，大水退去，邺城依然如故，盖因邺城为百年古都，数代经营，城墙坚固，不惧大水浸泡。
翟斌自归慕容垂后，恃功骄纵，邀求无厌，又因邺城久攻不下，以为天命在秦，潜有贰心。太子慕容宝侦知后，急请除之，燕王垂曰：“初起事时，斌即来归，为国元谋，河南之盟，不可负也。若其发难，罪在于斌。今事未有形而杀之，人必谓孤忌贤妒能，无容人之量。孤方收揽天下豪杰以成大业，不可示人以狭，失众人之望也。既彼有谋反之心，孤以智防之，其无能为也。”
范阳王慕容德等皆劝道：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患，当早除之。”慕容垂摇头道：“骄则速败，焉能为患？彼有大功，不可鲁莽，以伤功臣之心。其若有罪，当听其自毙耳。”此后慕容垂对翟斌礼遇弥重，令其不防。
翟斌欲为尚书令，架空慕容垂，暗令其党上书慕容垂举荐自己。慕容垂览书后，置之一旁道：“翟王之功，宜居三公，岂止一小小尚书令。但国家草创，台既未建，此官不可遽置耳。只待邺都攻下，自当相烦。”
翟斌闻信后大怒，道：“老贼欺我三岁小儿乎？无我相助，鲜卑乃丧家之犬耳。”反心遂定，密遣人与前秦长乐公苻丕通谋，使己部丁零之兵决堤溃水，反淹燕军大营，再与秦军里应外合，杀尽慕容一族，事后与苻丕平分河北。
孰料送信之人返回时，错入燕军大营，被慕容宝发觉，见此人行事鬼祟，抓住一问，真相大白，慕容宝急入中军大帐告白慕容垂，慕容垂听完后，不动声色，命人去请翟斌，只是言说燕王欲登台拜相，请翟王前来议事。
翟斌接到令旨，不觉哈哈大笑，对左右道：“如此看来那老贼怕了我丁零强悍。”其弟翟檀面有忧色道：“王兄，事有蹊跷，我等刚与苻丕暗结，燕王就请王兄登台拜相，恐怕无有好事，况送信之人至今未归，还应小心为上，王兄应坐等消息，不去为上。”
翟斌道：“孤乃堂堂一河南王，素称英豪，拥数万之众，不敢赴宴，岂不为天下人耻笑？鲜卑小儿，其奈我何？”话虽如此，翟斌也非无备，身穿软甲数重，外罩罗袍，前去燕营，其弟翟檀，翟敏护卫，再带五百精兵随行，令其堂弟翟真留守大营，一旦有变，随时接应。
翟斌来至燕营，慕容垂亲自出迎，笑语盈盈，一同挽臂进入中军大帐，慕容垂道：“前日听闻翟王欲为尚书令，孤以为翟王功高，不应以此卑职相累，然国事繁重，本王愚钝，非大才不可相国，今日故请翟王前来相商，暂居此微末小位，不知翟王意下如何？”
翟斌斜眼观瞧了一下慕容兄弟，道：“大王慕容一族人才济济，皆人中龙凤，何必外求呢？”
慕容垂谦卑道：“我家小儿皆不成器，只是夸夸其谈，不堪大用，何如翟王这般英雄，天下仰慕，翟王如能就任，四方英雄必能前来相从，共创大业，岂不可好？”
翟斌闻言大喜，再谦虚了几句，就应称下来。慕容垂命摆下宴席，大宴将士。歌舞成行，酒酣耳热之际，慕容垂假装不胜酒力，离席更衣，慕容宝即刻率甲士冲出，将翟斌兄弟当场杀死。
翟真闻讯，连夜拔营，率丁零之众北奔，未几，又引兵还向邺城袭来，欲与苻丕内外相应。太子慕容宝与冠军大将军慕容隆击破之，翟真败走邯郸。
邺城中被围数月，刍粮俱尽，秦兵无奈，削树皮以饲马，仍死战不降。燕王慕容垂召集诸将议道：“苻丕穷寇，必无降理，兵法有云，围师必阕，我军不如退屯新城，放开苻丕西归之路，以谢秦王畴昔之恩，也好四处就粮。”众将点头称是，于是慕容垂解邺城之围，北趋新城。遣慕容农略定清河、平原等地，征督租赋，慕容农明立约束，宽严有度，军令严整，无所侵暴，由是燕军谷帛属路，军资丰给。
淝水之战后，晋朝廷进封谢安为太保之职，谢安奏请乘苻氏倾败，开拓中原，以徐、兗二州刺史谢玄为前锋都督，率豫州刺史桓石虔等伐秦。谢玄军至下邳，秦徐州刺史赵迁弃彭城走，晋军进据彭城。
太元九年（公元384年）九月，谢玄使彭城内史刘牢之攻秦兗州刺史张崇。崇弃鄄城奔燕。牢之据鄄城，河南城堡皆来归附。
谢玄遣阴陵太守高素攻秦青州刺史苻郎，军至琅邪，苻朗来降。朗，坚之从子也，自是秦人心不固，黄河以北尽为晋有。
太保谢安上疏自求北征，朝廷命谢安加安都督扬、江等十五州诸军事，加黄钺，荣宠之极。
朝廷以兗、青、司、豫既平，加谢玄都督徐、兗、青、司、冀、幽、并七州诸军事。
秦长乐公苻丕见燕兵撤围，遂命人召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾于晋阳率兵赴邺城相救，蚝、腾以众少不能赴。
苻丕进退路穷，谋于僚佐。司马杨膺请自归于晋，苻丕怒道：“我乃大秦元子，岂可归晋，我当誓死效忠朝廷，尔等若去，可请自便。”众人见此情形，不敢再劝，默然而退。。
未几，谢玄遣龙骧将军刘牢之等据碻磝，济阳太守郭满据滑台，将军颜肱、刘袭率军过河，陈兵北岸。苻丕见晋军来势汹汹，遂遣将军桑据屯黎阳以抗之。刘袭夜袭桑据，秦军被围数月，已成疲惫之师，不敢与战，逃回邺城。晋军遂克黎阳，眼看兵临邺城。
苻丕大惧，若是晋军与燕军夹击邺城，邺城必然不保，秦军必将全军覆灭，燕与秦有灭国之仇，燕人深恨之，邺城宁可没于晋，不可降于燕，想至此，苻丕乃遣参军焦逵请救于谢玄，致书称“丕欲假途求粮，西赴国难，若将军给予接济，当以邺城酬之。若西路不通，长安陷没，丕则率属下退保邺城，与晋永结盟好，同击白虏，容后相谢。”
焦逵行前偷拆信件，看了后与参军姜让密谓杨膺道：“今大秦丧败如此，长安消息阻绝，存亡不可逆料。为大局计，彼等当屈节竭诚以求粮援，犹惧不获，而长乐公豪气不除，不肯屈己从人，方首鼠两端，事必无成。君为晋世家，宜正书为表，许以王师之至，当致身南归，如丕不从，可逼缚与之，我等当鼎力相助。”杨膺听后，深以为然，自以力能制丕，乃依焦逵所议，擅自改书而遣之，静待晋军前来，全军归晋。
焦逵过河，来至晋营，拜见谢玄，呈上书信，谢玄看后，不置可否，淡然道：“秦晋世仇，方战于淝水，今势穷来归，仅凭一封小小书信，如何取信于人？况我大军压境，取邺城如探囊取物，又何必输粮与秦？”
焦逵再拜谢道：“将军不闻燕王慕容垂乎？遥想当年桓温北伐，势如破竹，然在此地，被慕容垂一战击破，死伤数万，匹马南逃。今慕容垂围邺经年，不得尺寸之地，则秦又强于燕也，晋欲取邺，胜负难以逆料，不若从之，晋输粮与秦，秦献城与晋，两全其美，不亦宜乎？”
谢玄沉吟良久道：“苻丕若有诚意，当以子为质。”
焦逵请屏退左右，然后低声道：“长乐公诚意納款，将军不必疑虑。况司马杨膺，参军姜让与我乃刎颈之交，皆诚心归晋，若丕不从，我等自会缚其来归，将军且放宽心。”
谢玄从之，乃遣刘牢之等率众二万前来救邺。城内告饥，谢玄命人从水陆运米二千斛至邺馈之，以解燃眉之急。
刘牢之兵至枋头，遣人令苻丕让出邺城，苻丕迟迟不动，借口粮食不足，催刘牢之再运万斛至邺，才能西行。
杨膺、姜让苦劝苻丕出城，以践前约，丕疑有他谋，不为所动。会杨膺联络中官孟丰谋劫苻丕降晋，孟丰惧，连夜告发，苻丕大怒，假装议事，召杨膺、姜让、焦逵等人前来，一举拿下。
苻丕指着杨膺怒骂道：“你乃仇池杨氏氐人，与我同族，奈何相害？”
杨膺冷笑道：“正因如此，我欲挟公归晋，为苻氏留一血脉，不然公早为齑粉矣。”
苻丕更怒道：“天命在秦，故尔阴谋不遂。鲜卑丑类，岂能动我苻氏万年根基。”说罢，将三人俱杀之，亲族不免。
刘牢之闻邺城有变，盘桓不进。
