网易云音乐 竞品分析(QQ音乐、酷狗音乐、虾米音乐)


一、行业背景

1. 宏观环境

(来源:艾瑞咨询)  

2015年国家出台在线音乐最严版权令,2017年国家发布“十三五”时期文化发展规划纲要,明确提出将“音乐产业发展”列入“重大文化产业工程”中,并再次强调加强版权保护,为在线音乐发展提供了良好的政策环境。同时,中国步入消费升级时代,移动互联网用户规模及占比持续增长,中国在线音乐用户渗透率日益增高,服务型娱乐消费潜力巨大,中国文化产业迅速发展,用户付费意识逐渐形成,在线音乐平台积极探求多元化的商业模式,全领域泛娱乐生态逐渐形成。

除了政策环境、产业环境、社会环境以及商业环境的改变外,在线音乐的多元化发展也离不开技术环境的日趋成熟:

- WIFI热点的普及和4G网络技术的成熟推动了移动音乐的发展;

- 智能设备及音频传输技术的成熟满足用户对高品质音乐的需求;

- 云音乐技术的发展,AR科技将音乐可视化,创造出更多音乐新玩法;


2. 市场现状

2.1. 中国在线音乐发展历程


(来源:比达咨询)  
(来源:易观)

2005年前后,市场上相继出现了以音乐流媒体服务为主的平台,截至2013年4月,中国互联网音乐软件市场已成一片红海,QQ音乐、酷狗、酷我等已占据大量的市场份额,然而网易云音乐以一匹黑马的姿态切入市场。受互联网移动化趋势的影响,活跃用户规模也逐渐从传统的PC端转入移动端。


2.2. 中国在线音乐用户规模持续增长

(来源:艾媒咨询)  

根据艾媒咨询数据显示,中国手机音乐客户端行业继续稳步发展,2018年第四季度用户规模达到5.42亿人,较2017年第四季度(5.05亿)增长近4000万用户,随着智能手机的推广和普及,手机网民数量持续增长,预计在线音乐用户规模将进一步增长。


2.3. 中国数字音乐市场收入规模整体保持着较高的增长趋势,正版化趋势拓展出多元化商业模式


(来源:艾瑞咨询)  

2018年中国数字音乐市场收入规模为76.3亿元,整体保持着较高的增长趋势。自2015年起,政府严厉打击盗版,音乐市场正规化,资本布局带来行业的合并重组,市场格局凸显。在政策对音乐版权的大力巩固下,中国数字音乐市场收入出现了113.2%的增长率。从构成上来看,中国数字音乐平台的收入主要来源于用户付费、广告收入、以及版权运营收入三个方面。在正版化改革之前,平台营收主要依靠于广告收入,但由于数字音乐平台本身广告变现能力较弱,在政策推行正版化后,用户版权付费意愿持续增长,由数字音乐平台向第三方机构转授音乐版权,活跃利用和开发音乐版权价值,使得其拓展出更多元化的商业模式。


2.4. 中美在线音乐市场对比

(来源:艾瑞咨询)  

与美国市场相比,中国音乐相关市场仍处于起步阶段。 2018年美国录制音乐营收预计达到9亿美元,而同年中国录制音乐营收仅为1.2亿美元。其实中国数字音乐出现的时间并不晚于世界的脚步,形成如此大的差距主要是由于最初几年中国数字音乐行业盗版猖獗、政策监管缺失、以及用户付费意识没有养成,因此一直没有形成规模性的营收。

但从增长情况来看,中国目前处于高速增长阶段。 2023年预计中国录制音乐市场人均消费将达到2.5美元,和2017年相比增长了三倍有余,而2023年美国录制音乐市场人均消费预计为29.7美元,和2018年相比仅仅增长了8.4%。随着中国经济的快速增长,同时,在线音乐平台付费渗透率的提升和音乐版权保护将会成为中国音乐市场保持健康发展的两个重要因素,中国音乐市场未来还有十分庞大的增长空间。


2.5. 音乐APP成为中国用户的高频高粘性应用

(来源:艾瑞咨询)
(来源:QuestMobile,民生证券研究院)  

从艾瑞咨询的数据可以看出,过半用户每天会多次听音乐,八成以上用户单次听音乐时长超过半小时,在线音乐用户粘性稳定发展;从月度使用频率和时长来看,除了 2017 年用户受春节效应影响以外,使得当月使用时长有所下降,其他月份整体保持稳定,用户平均使用 60 多次、每月使用 220 分钟,接近四小时,用户使用次数和使用时长整体呈现稳定发展,听音乐逐渐成为用户生活不可分割的一部分。


3. 市场发展趋势

(来源:艾瑞咨询)  

经过多年的进化,在数字音乐不断兴起的今天,加之音乐版权意识越来越强烈,并且国家各类政策保护,在线音乐市场进入规范化发展通道,我国音乐平台竞争焦点逐渐从版权、内容等单点竞争上升为全平台、全领域生态型竞争。

1)在内容方面,差异化的版权资源逐渐成为各大网络音乐平台的核心竞争力,吸引各网络音乐厂商投资音乐版权市场。2017年上半年,小米和腾讯先后与包括华纳、环球、索尼在内的三大国际唱片公司达成版权合作,网易云音乐在最近一轮融资中也表示新引进的资金将投入到版权体系的建设中。此外,在制作工艺、流程、推广渠道和平台都日趋一致的趋势下,优质的音乐作品与具有潜质的音乐人成为音乐产业市场最为宝贵的壁垒。

2)从各大音乐平台来看,在线音乐在“版权大战”中洗牌。2018年,多米音乐宣布停服,百度音乐改名为千千音乐调整战略;网易云音乐和阿里音乐达成版权合作,至此,腾讯、网易、阿里音乐三巨头完成版权互授,在线音乐平台也由此进入后版权时代。在下一阶段,曲库数量相当,音乐平台竞争的点将产品和用户体验,也就是商业本质的竞争。这对整个行业而言是颠覆性的转变,用户体验大幅提升,优质音乐流通范围更广普及至大众市场,音乐人、制作人也能获得更多收益,作为平台或唱片公司,在人人可以表达自我、音乐作品大量爆发的时代,甄选出不同用户所喜爱的优质音乐的能力也变得更加难得和重要。

4)在技术层面,未来5G,VR/AR等技术的成熟,预计会应用到在线音乐中,促使内容更加丰富。曲库、音质、交互和推荐算法已成为移动音乐的核心,在用户渗透、用户服务、音乐创作等各方面深入了解不同用户的不同需求,进行精准分发,将有效挖掘新的发展方向,有利于行业整体向好发展。

3)从用户的角度来看,用户对自身的需求更加明确,数字音乐在未来将不仅满足的是人们的听觉享受,也将贯穿各种娱乐消费场景中。在线上,包括看视频、做直播、玩游戏等,在线下,大型娱乐休闲中心、商业街、咖啡厅、剧院、电影院、游乐园、演唱会等几乎所有的娱乐消费场景都会因为恰到好处的音乐存在而产生更美妙的体验。未来,在线音乐将持续深化平台的多元生态布局,完善音乐平台社交生态建设,同时利用线上线下合流、合作平台之间引流,打造更全面的场景,使用户参与互动性更强,音乐平台跨界营销将具有更强大的渗透力。



二、竞品分析

1. 竞品选择

随着数字音乐产业的快速发展,数字音乐APP种类越来越多,且各有优势。在一系列的并购融资行为后,国内在线音乐市场寡头化趋势愈加明显。2017 年上半年, QQ、酷我、酷狗三家品牌音乐正式合并为腾讯音乐娱乐集团(TME);阿里音乐收购线下演唱会票务平台大麦网试图打造“线上音乐 +线下演唱会票务”的 O2O 模式;网易云音乐则宣布拆分为独立公司,并完成了 A 轮融资。

(来源:艾瑞咨询)


1.1. 在线音乐APP月度独立设备规模对比

(来源:艾瑞指数)  

截至2019年3月,根据艾瑞指数APP月度独立设备规模排名,酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、网易云音乐和虾米音乐在移动音乐应用中排名前五。其中,QQ、酷我、酷狗同属腾讯系,牢牢占据前三的排名,因此对于网易云音乐构成了较大的竞争。


1.2. 在线音乐平台下载量市场份额对比

(来源:比达咨询)

由比达咨询整理的数据中可见,2017年主流音乐平台下载量市场份额中,QQ新音乐,即腾讯系音乐以65.2%的绝对优势排名第一,网易云以15.4%排第二,阿里音乐排名第三。腾讯音乐已经坐稳了国内在线音乐平台的龙头地位,虾米音乐、网易云音乐等平台也占据了一定市场份额,虽然目前并不能和腾讯音乐分庭抗礼。


1.3. 在线音乐APP月活跃用户规模对比

(来源:QuestMobile)  

从QuestMobile提供的月活跃用户数来看,与艾瑞的月度独立设备规模排名一致,TME的两大平台酷狗音乐、QQ音乐依旧遥遥领先。酷我音乐目前也处于第三,网易云音乐紧跟其后。虾米音乐虽然月活相对较小,但却也牢牢占据排行榜前五的位置。


1.4. 竞品确定

通过月度独立设备规模对比,市场份额对比和月活跃用户规模对比,可以发现通过并购获得了大量品牌和资源的腾讯系产品,包括QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐已取得明显领先的行业地位,不过酷我音乐的产品定位、发展历程与酷狗音乐相似,而且二者同属于TME,也有共享音乐版权,因此本次竞品分析在腾讯系下选择酷狗和QQ音乐。此外,虾米音乐在被阿里巴巴收购以后,作为阿里旗下音乐播放软件的代表产品,依靠阿里逐渐丰富的版权曲库,在独立音乐人发掘方面的大力投资,其潜力也不容小觑,且其与网易云音乐都有着做社交的属性,因此也作为本次竞品之一。                                                


2. 竞品定位及功能

2.1. 产品定位

对比来看,四大音乐平台各有特色:

网易云音乐着重发展音乐社交平台与原创音乐平台,也可为用户提供更为精准的个性化音乐推荐。它最大的特点,就是继承了网易系产品的态度和情怀,常常会在评论和社交板块看到初级人心的深刻文字,用户迫切需要表达自己内心的感受,想和一群同样热爱音乐的人交流自己内心的体会,网易云音乐主打的音乐社交(乐评+UGC歌单)正是击中了用户痛点,将音乐的力量发挥极致。

QQ音乐旨在构建综合性音乐生态,涵盖全方位多元化的明星互动娱乐模式。它是最早进行正版化音乐布局,也是第一个宣布盈利的音乐平台。它基于庞大的用户群体,同时重视用户基础的听歌体验,主打最全的高品质正版音乐曲库。

酷狗音乐是中国互联网音乐市场最早一批的音乐产品之一,“hello 酷狗“也陪伴着绝大部分用户成长,从slogan可以看出,酷狗经过14年的沉淀,拥有最全面的曲库,以及丰富的音乐版权,能够非常好的满足用户对于歌曲搜索的需求,同时它还重视多元发展,打造听歌、直播、K歌一体化娱乐平台。

虾米音乐是阿里音乐旗下音乐平台,主打专业和精准,同样注重原创音乐资源,是国内首家推出离线模式听歌的音乐平台。它作为专业的音乐内容发现及消费平台,依托分类细、推荐准的特点受到用户肯定。


2.2. 总结

网易云音乐背靠网易,获得网易系资源支持,以一匹黑马的姿态,凭借发现和分享的社交定位切入在线音乐市场市场,吸引了大量的年轻用户。但用户体量远不及酷狗和QQ音乐,需要继续扩大用户群。

腾讯音乐以“音乐”为核心,用户规模大,曲库资源丰富,打造泛娱乐生态,旗下音乐平台特色各异。酷狗音乐重视多元化发展,直播业务成为主要特色之一,是一个大而全的音乐平台,但其在歌曲发现和歌曲推荐方面较为不足。QQ音乐旨在打造综合性音乐生态,凭借QQ粉丝的优势且进入行业较早,积累了大量的用户,且用户在年龄、地域分布较为均衡。但相对于网易云音乐的用户来说,他们大部分用户对音乐平台的曲库资源需求明显,而产品功能要求较低。

阿里系的虾米音乐,老牌音乐产品,因其高品位和分享特性,吸引了许多对音乐有高水准要求的用户,而网易云音乐也在为用户提供更为精准的个性化音乐推荐而努力,因此,虾米音乐的用户成为网易云音乐的主要争取目标。另一方面,虾米音乐是最先一批发展的,对于音乐人的管理更加专业,网易云音乐鼓励各类原创歌手入驻,但对这些人的管理机制却没有及时更新,也导致了一些小问题的出现。


3. 竞品功能

3.1. 产品功能拆解

3.1.1. 网易云音乐(版本:6.0.1)

(来源:作者弗尼鲸自行整理)

3.1.2. QQ音乐(版本:8.9.8)

(来源:作者弗尼鲸自行整理)

3.1.3. 酷狗音乐(版本:9.1.6)

(来源:作者弗尼鲸自行整理)

3.1.4. 虾米音乐(版本:8.0.3)

(来源:作者弗尼鲸自行整理)


3.2. 核心功能


3.3. 总结

网易云音乐在保证用户核心需求的同时更加专注满足用户社交与娱乐需求,在音乐评论方面,网易云音乐的评论处处是金句,且评论数量也高于其他三款软件,评论区拉近了原创歌手和听众的距离,这是网易云音乐最大的一个优点。网易云音乐在底部导航栏的“账号“tab上会显示消息红点,在点击该tab时,会自动进入消息页面,可见其在互动社交上的优先地位。而QQ音乐的弹幕功能,相对评论静止地显示,动态显示更贴合当下听歌者的心情,更容易引起共鸣,也是QQ音乐社交功能的突出体现之一。在话题讨论方面,QQ音乐倾向于平台制造话题、平台推送专栏文章等引导用户参与,而云音乐和虾米则是发表音乐动态的社交功能设计。

网易云音乐新推出的视频和直播功能引发了众多异议,目前网易云音乐的直播并不理想,主播水平整体偏低,唱歌不专注更多关注的是听众的礼物和打赏,给听众的体验较差。(PS:实在是无法欣赏直播间的歌,主播唱两句说一句“欢迎xxx的到来“,”喜欢的朋友点个关注哟“,”点关注不会迷路哟“,”小礼物刷起来“……???个人觉得,作为一个音乐平台的直播,内容和表达方式上都应该以音乐为主,不然整体容易走偏)

网易云音乐的电台功能相比其他在线音乐软件更完善内容更丰富,包括有声书,商业财经,人文历史,外语世界,相声曲艺等各色内容,相当于集成了喜马拉雅、荔枝等FM软件的一些核心功能。其他三个软件的电台功能只是基于歌曲内容上的开发。

网易云音乐的跑步FM和QQ音乐的跑步电台可以读取手机系统运动数据,根据用户听歌口味和跑步步频推荐合适BPM的音乐,分析用户运动与音乐的相关性。

私人FM是网易云音乐特有的功能,根据用户听歌口味,以单曲形式推荐给用户。区别于私人FM的单曲形式,每日推荐成为各大在线音乐APP的必备功能之一,推荐的歌曲曲风不一,目前来看,网易云音乐和虾米音乐的推荐相比之下较为精准。

听歌识曲也是四大软件共有的功能,其中网易云音乐和QQ音乐在此基础上还新增了哼唱识曲的功能,通过算法识别人声旋律,听歌找歌的功能更加完善和人性化。

商城也是网易云音乐的特色功能,购物流程完整方便,贩卖付费专辑、音乐相关数码设备和云音乐品牌周边商品。其他3个软件盈利方式主要还是在独家付费专辑、会员优惠和流量包月上(具体在盈利模式板块会细说)。

为满足用户放松、解压的需求,网易云音乐推出了新功能“Sati空间”。这也是继鲸云音效、哼唱识曲、DI电音等功能之后,网易云音乐的再次全新开拓。Sati空间的具体分为三种模式——睡眠模式、专注模式和解压模式(PS:戳泡泡也太好玩了吧!根本停不下来啊!)。

值得注意的是四款都有音效选择功能,其中酷狗的蝰蛇音效功能开发相对较丰富,目前网易云推出了鲸云音效,但体验下来效果并不是很好。


4. 竞品设计与体验

4.1. 品牌标志


4.2. 首页

(从左到右:网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,虾米音乐)  


4.3. 播放页面

(从左到右:网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,虾米音乐)
(从左到右:网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,虾米音乐)  


4.4. 我的页面

(从左到右:网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,虾米音乐)  


5. 竞品运营及商业化

5.1. 产品策略

5.1.1. 网易云音乐近期关键迭代路径


5.1.2. QQ音乐近期关键迭代路径


5.1.3. 酷狗音乐近期关键迭代路径


5.1.4. 虾米音乐近期关键迭代路径

从四个产品近期的迭代路径可以看出它们近期的产品策略存在较大差异:

网易云音乐目前的产品策略不止定位于音乐播放器,比较偏向于视频功能的开发与优化,专门在导航栏开设了视频的tab,同时引入直播功能,把音乐、视频几乎放在同等位置。

相比之下,QQ音乐虽然也加入了不同的娱乐功能,但目前的发展还是更偏向音乐播放器的优化。一个很重要的原因是,QQ音乐已经拥有腾讯QQ社交软件的先天流量优势,外加歌多的优势,它目前可将重心放在播放器上。

从酷狗的迭代路径可以明显看出,酷狗的【听】、【看】、【唱】都是在围绕用户做功能布局。酷狗音乐是四款产品中用户活跃最高,生产行为最多的一款产品,活跃用户与普通用户之间具有非常高的互动性,且因为其用户的社交场景更加多样化,因此活跃用户与普通用户能够根据自己的喜好做出双向转化,这对于维持其用户活跃度具有巨大帮助。

虾米音乐一方面不断优化其在推荐、音质等方面的专业性,追求高品质音乐,另一方面利用短视频和趴间进行内容生产。


5.2. 平台资源和渠道资源

(来源:比达咨询)

2017 年 9 月,腾讯音乐与阿里音乐版权合作,2018年2月,腾讯音乐与网易云音乐达成版权合作,3月,阿里音乐与网易云音乐达成音乐版权互相转授权的合作。至此,腾讯、阿里与网易三家平分了90%的市场份额。但事实上,所谓的版权互授也并不是所有的版权,各个平台也还分别掌握着有较大变现能力的资源。

对于网易云音乐而言,此类合作缓解了版权缺失的危机。通过版权互授的形式,网易云可以从其他巨头处获得更多正版资源,吸引到更多的用户,带去更为优质的体验。然而,版权纷争依然没有停歇。4月1日,因未与版权方达成续约,网易下架了全部周杰伦的音乐,与此同时腾讯也没有获得华研国际等音乐授权。因此,版权问题依旧是网易云音乐的一大缺口。


5.3. 运营策略

5.3.1. 网易云音乐的运营策略

网易云音乐用户参与度极高,热门歌曲评论数动辄达到百万数量级。凭借用户的高活跃度打造的社区平台文化,2017年网易云音乐推出视频社区,下设不同的短视频栏目,继续沿用点赞评论热度,用户可以视频和音乐形式发布社交状态,进一步拓展音乐社交版图,实现1200多位入驻明星与粉丝的直接互动,增加用户粘度。

内容运营和用户运营:个性化推荐和私人FM满足不同用户不同的需求;音乐评论提供给用户一个抒发音乐共鸣的途径;以歌单和歌曲排行榜为线索引导用户发现音乐;电台、视频和直播等为用户提供更多多元化的娱乐氛围;通过话题引起共鸣,促进用户发起动态;还有sati空间,私藏推荐、明星专访等内容为用户带来各种个性化的功能,增强用户粘性;此外,通过积分商城的每日签到、邀请好友等方式赚取积分,积分可以在商城兑换商品,在留存用户的同时刺激用户消费;

活动运营:通过音乐人扶持计划-“石头计划”-吸引更多优秀音乐人入驻平台,丰富平台资源;通过大牌推荐音乐,邀请众多人气歌手、明星、音乐达人入驻,利用明星效应提高平台用户活跃度;2017年3月,85条精选乐评印满了杭港地铁1号线和江陵路地铁站;7月,推出“音乐的力量”全新品牌宣传片,再次刷屏;8月,联合农夫山泉重磅推出乐瓶,借助其强大的UGC力量,乐评再次戳中无数人的情感共鸣……

5.3.2. 腾讯音乐的运营策略

腾讯音乐逐步打造完美的音乐产业产品矩阵,旗下产品丰富拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷狗直播、酷我音乐、全民K歌、5Sing,进而开展音乐电商、音乐社交、数字发行、粉丝经济、O2O演出等多元化模式。腾讯音乐还可以利用旗下的腾讯视频、QQ游戏、QQ空间、全民K歌、企鹅FM等通过合作链接为其旗下的音乐平台提供更加广阔的客户群。

QQ音乐

内容运营和用户运营:QQ音乐以音乐版权和明星歌手为运营核心,整合腾讯平台的各种优势资源,打造系统化的生态链,涵盖音乐社交、音乐电商、O2O演出、粉丝经济等全方位多元化的运营模式;线上音乐综艺、明星直播、线上演唱会结合线下活动,比如QQ音乐粉丝线下见面会和QQ音乐节,吸引大量粉丝;作为腾讯系产品,拥有庞大的用户群体,可以关注自己的QQ好友,关注后可以查看好友歌单;在播放界面引入了弹幕,促进用户互动

活动运营:2017年6月,QQ音乐携手三里屯太古里,将“京城潮流地标”变身“独家音乐能力基地”;11月,携手必胜客玩转圣诞跨界营销;11月,QQ音乐与优衣库场景化营销,“服装+音乐”的形式带给用户又去使用的线上线下无缝衔接体验;2015年推出“新生·力量”计划,2016年启动“MUSIC+”计划,2017年推出“原创音乐人扶持计划”为优质歌手定位一系列的推广,吸引了一批新的音乐人……

酷狗音乐

内容运营和用户运营: 酷狗音乐将主要功能主要分为了“听”、“看”、“唱”,听为用户提供听音乐的服务,看为用户提供看直播、看MV、看节目、看演出等,唱则为普通用户提供了K歌的途径;用户也可以通过打擂台、做评委、唱歌等功能更好的满足个人表现心理。

活动运营:2017年酷狗音乐策划了上海开往北京的“鹿晗高铁专列”,利用粉丝心理,精心打造艺人IP,将在线音乐平台的场景化运营推向了新发展阶段;8月,北京的一些公交站出现了以酷狗歌手名和“就是歌多”字样为主视觉的站台海报,涵盖了从90年代到现在的很多华语乐坛标志性人物;9月,酷狗联动北京上海等十大城市,本着“传递音乐与爱”的初衷,帮助众多萌新顺利到达学校,开启全新的大学生活;11月,酷狗音乐和长安马自达展开深度跨界合作,让线上K歌走进实体汽车4S店,结合酷狗独有的“蝰蛇音效”,提升用户娱乐体验……

5.3.3. 虾米音乐的运营策略

内容运营和用户运营:虾米音乐通过歌单、排行榜、电台、评论、视频、趴间、动态等方式为用户呈现内容;此外,虾米音乐通过与大麦网的数据互通,形成以粉丝、艺人、平台的“线上+线下”的运营模式;虾米音乐利用优酷视频平台,合作代理《这!就是街舞》节目独家舞曲歌单和视频内容,高人气选手还可以在虾米音乐进行直播互动;虾米音乐凭借阿里集团在大数据、云计算、人工智能方面的AI 技术优势丰富用户产品体验;除此之外,虾米音乐还上线了刷脸听歌、AI编曲、AI作曲、AI伴奏等一系列音乐黑科技功能,更完美的提升用户体验,增强用户黏度;

活动运营: 2015年4月,与福特汽车合作,带来终极车载体验;2017年虾米音乐联手宝洁举办了“潮乐少年耀不同”校园歌手大赛;同年,联手滴滴顺风车推出了“顺丰回家热歌排行活动”,为跨城出行的民众发起路费福利;携手安踏以“跑嗨城市”为主题上线了专属的跑者歌单页面;另外,虾米音乐也参与了音乐人扶持计划-“寻光计划”……


5.4. 盈利模式

5.4.1. 盈利模式对比

(来源:民生证券研究院)


5.4.2. 会员价格对比


5.4.3. 总结

网易云音乐在盈利模式上深挖广告收入潜力,除了传统会议付费外,还开启多元付费模式,突破传统音频广告局限,从“听歌”到“看评论”的引流,评论区广告成为网易云的独特广告形式。付费电台栏目是网易云重点打造的盈利渠道之一,电台栏目下设广播剧、明星主播、翻唱等18个频道,对于部分高质量电台内容,采取付费模式,倡导用户进行付费订阅。网易云音乐还开发了打赏功能,网易云还推出线下服务,用户可以在咖啡厅、餐厅、便利店等各种生活里的消费场所点歌,为用户提供了更多盈利场景。

QQ音乐的盈利模式主要是广告、版权分销、音乐付费,在广告变现方面,为广告主提供广告平台收取广告费用。版权分销,与网易云音乐、阿里音乐等流媒体平台陆续达成转授权合作,进而减轻版权费压力。音乐付费方面,付费会员可享受高品质的产品和更多的服务。

酷狗音乐包括音乐直播平台,通过打造听歌、K歌、直播一体化娱乐平台,植入游戏联运的模式实现粉丝经济。酷狗直播的营收来源最主要的是粉丝给直播歌手的打赏,2018年酷狗直播计划实现5亿数字专辑收入。

虾米音乐,依托阿里集团与大麦网、优酷土豆、虾米音乐、阿里体育、阿里星球等板块进行合作,通过音乐环节促进票务和视频等其他环节的盈利变现。虾米音乐与大麦网、优酷视频分别在票务、综艺视频领域展开深度合作,发挥协同效应。通过与优酷、大麦网合作,而优酷、大麦网又可以为原创音乐人提供综艺节目,LiveHouse 等大型演出资源。虾米音乐AI 技术赋予了独特的商业变现优势。

总之,目前国内流媒体音乐平台竞争以区域稳定,拓展多元化盈利模式的同时,各流媒体音乐平台还需加强创新来吸引潜在用户和或争夺其他竞争对手对手的用户,保证曲库的丰富的同时,还要加强内容的质感,未来90后、00后构成的用户群体决定了在线音乐未来的发展趋势,因此各平台还需深度开发90后、00后粉丝经济。


6. 竞品用户数据

在前面选择竞品时已经对比分析了部分竞品的数据,包括在线音乐APP月度独立设备规模对比,市场份额对比,月活跃用户规模对比,为了更清晰的对比这些竞品APP的特性以及差距,我们需要从更多用户数据维度来进行分析。

6.1. 用户下载量

(来源:七麦数据) (截至2019/4/21)  

从安卓下载量来看,酷狗作为行业先驱者,下载量远远高于其他APP,其次是QQ音乐,网易云音乐,虾米的下载量依旧远远低于其他软件。但是从iOS排名来看,网易云音乐来音乐类别中排第一,暂时领先于其他APP,说明网易云音乐的发展潜力较大。


6.2. 活跃用户数和使用总时长

(来源:QuestMobile,天风证券研究所)  
(来源:QuestMobile,天风证券研究所)  

数据显示,2018年9月国内在线音乐平台活跃用户数排名从高到低为酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、网易云音乐、虾米音乐,MAU分别为3.54亿、2.70亿、1.32亿、1.13亿和0.23亿,此外从使用时长来看,排名和MAU一致。由此可见,无论是从MAU维度还是使用时长的维度看,腾讯音乐已经几乎垄断大部分音乐用户,网易云音乐紧跟其后,其次是虾米音乐。


6.3. 用户满意度

(来源:艾媒咨询)

根据艾媒咨询的音乐客户端满意度调查,结合APP操作界面、曲库、个性化推荐、音质等维度,QQ音乐的综合满意度最高,说明其用户体验最好,较高的满意度有利于腾讯音乐保持业内领先地位。


6.4. 用户构成

(来源:艾瑞指数)

从用户性别、年龄、地域方面可以看出,四款应用使用人群画像比较相近,说明用户重合度较高,竞争激烈。音乐的多元化能够满足不同性别、各个年龄层以及不同地域的用户,总体来看用户男女占比相差不大,年龄结构偏年轻,且广东、山东、江苏用户占比较高。


6.5. 腾讯音乐VS网易云音乐

由上述数据可以看出,网易云音乐的最大竞争对手是腾讯音乐,因此有必要进行单独详细对比。

(来源:DCCI )
(来源:DCCI )

从用户学历和收入水平来看,虽然 QQ 音乐和酷狗音乐在绝对数上领先,但是不难看出,用户学历越高(本科、硕士及以上)、收入越高,喜爱网易云音乐的比例越高。高收入人群使用腾讯音乐也相对较多,随着人均收入的提高、高收入人群的增多,腾讯音乐或将占据更多市场份额,有利于形成行业垄断,提升定价能力。

(来源:QuestMobile)  

由此可以看出,同时使用腾讯系音乐和网易云音乐的人数越来越多,二者用户重合率越来越高,2018年重合用户数在2017年的基础上翻番,独占率都出现了下降。对于很多用户来说,腾讯系和网易云音乐各有所长,难以割舍。

(来源:QuestMobile)  

以上数据显示,腾讯音乐的7日留存率相较网易云音乐而言普遍偏低,用户忠诚度不如网易。虽然网易云音乐的留存率较高,但同时卸载率也高,这表明大量流失用户的同时也沉淀了一批铁杆用户,这可能导致网易用户特质愈来愈集中。


6.6. 总结

经过以上数据的对比分析,腾讯系音乐已经占据八成以上的音乐市场,加之当前腾讯音乐的海里曲库和独家版权,呈现出绝对垄断地位。其中酷狗的用户群最广,活跃度最高,说明其在音乐领域沉浸多年以来,实力雄厚,根基扎实。网易云音乐作为后起之秀表现突出,不久前宣布获百度等投资6亿美元融资,用户数破6亿,估值达35亿美元,发展前景不错,但与腾讯音乐相比,差距仍然较大。不过,网易云音乐的用户粘性不断提升,这是一个巨大的优势。相比之下,虾米音乐受众较少,边缘化趋势明显。



三、结论

1. SWOT分析


2. 总结

秉持着以用户为中心的原则,上线以来,网易云音乐创新性地推出歌单、乐评、个性化推荐等功能,颠覆音乐产品传统的曲库模式,开辟了音乐社交的先河,为用户提供发现、分享音乐的平台,有效拉近了音乐人与用户、用户与用户的距离。同时大力投入扶持原创音乐市场,做有温度的音乐平台。

版权是在线音乐平台立足市场的基石,不过随着各大巨头之间版权互授的趋势,下一步在线音乐的竞争是精细化的生态战。目前阿里和腾讯都在打造完整的生态链,在这一点上,网易相对处于弱势,如果有机会能将集团的各大资源整合起来,用户规模、运营能力、盈利手段、IP开发等生态能力都会大幅提升。

同时,短视频的火爆就催生在线音乐疯狂布局。网易云音乐在短视频方面斥巨资并把视频功能入口至于界面一级位置。不过,不同于短视频平台,在线音乐平台的核心依旧是音乐,抢位短视频社交必须考虑到内容与音乐和平台本身调性相符程度。




写了这么多

看完一定是真爱!

感谢!


一个小白,希望能得到一些建议。


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