虽然同样是古老的种族，但是人类与矮人在很长的时间内都极度弱势。不仅是由于寿命较短和身体脆弱，更重要的是面对魔法和猛兽的无力。然而，在龙的时代，出现了一种微妙的平衡。擅长修建锻造的矮人和擅长农牧的人类为龙族建造了宏伟的祭祀神殿，提供了源源不断的“祭品”，因此得到了龙族的庇护。精灵、妖精、兽族由于龙族的绝对强势，虽时有争斗但都固守领地，甚少越界。然而龙族对知识与力量的渴求并无休止，作为娜罗兰无可争议的统治者，龙族除了探求自身力量的源泉，更开始探究其他种族与娜罗兰的联系，而人类作为繁衍能力最为强大的种族，成了龙族最常用的实验体。在不停的实验中，龙族发现，精灵、妖精与兽族之间存在某种力量排斥，这三个种族虽然天赋出众，但却无法使用对方的魔法和能力，就算是强行交配也不能孕育后代。而人类、矮人却可以使用其他种族的能力，特别是魔法。最让人惊讶的是，人类作为母体居然可以与其他种族生育后代，虽然存活率极低，绝大部分母体和幼体都无法存活，但足以让龙族兴奋异常。于是，更加疯狂的实验开始了。
龙族内部对实验的看法也并不一致。当实验仅仅局限于人类和矮人时，由于他们本就属于祭品行列，多数龙族并未在意。但当实验对象加速扩展，不确定因素开始增多，特别是在实验中，半兽人觉醒了斗气，半妖能够使用中阶魔法后，龙族开始警惕。看似弱小的人类却可以产生如此多的变数，这让多数生灵始料未及。加之龙族需要巨量的资源来供给自身生存的需要，虽然人类的繁衍能力出众，但其他种族却恰恰相反，无休止的实验折损了太多的生产力，对龙族也产生了负面影响。因此，大面积的实验宣告停止。娜罗兰仿佛进入了又一个安定期。
但龙族的做法，依然在各种族内心留下了无法填平的屈辱、伤痛与愤怒。龙族的实验仿佛也给了其他种族一个遥不可及的希望，是否会有一个崭新的生命体更够与龙族的力量抗衡？甚至超越龙族的存在？
娜罗兰大陆第一次秘密联盟，在经历无数次的试探、挣扎中艰难地建立了起来。虽然内部的争论从未停止，但是人类与兽族最终决定秘密进行生命体实验。兽族本就经常袭掠人类村庄，只要伤亡在极小的范围内，并不会引起龙族的注意，就此，人类开始用这种方式，将母体送入兽族部落。
依旧绚丽的娜罗兰，另一场战争已然打响。
