一对夫妇经过多年的努力，依然无法拥有自己的孩子。他们决定在当晚，尽情放纵对想要孩子的心情，边喝酒边拿铅笔写下孩子的特质。将这些都放入木盒，埋入土里。时钟滴嗒滴嗒得走着，突然电闪雷鸣，刮起了很大的风，下起了很大的雨，似乎刮来了什么……
吉姆起身去看，却没发现什么。继续回床睡觉，搂着身边的老婆说话，老婆却在卫生间出现，掀开被子，却不见人。于是寻声音去找，原来是个男孩。男孩名叫蒂莫西。是他们自己的孩子。
这部电影讲述的就是他们一家三口相处的故事，温馨而又感人。
刚看见蒂莫西，吉姆和辛迪手足无措。将满身泥土的蒂莫西洗干净，折腾好后，他们就睡了。直到门铃响了，蒂莫西很大方的去开门，吉姆和辛迪才迅速起来，辛迪赶紧将蒂莫西拉至身后，吉姆也来帮忙。吉姆很快将脚上的袜子脱下，辛迪快速帮蒂莫西穿上，为什么呢？因为蒂莫西脚上长了几片叶子，剪子也剪不断，那是代表他生命的叶子，掉落一片，他在的时间就少一些，叶子掉光，他就要离开。同时，对蒂莫西说，外面的孩子都是从妈妈肚子里出来的，你的事情就不要和别人说，叶子也不要给别人看到。因为他们可能理解不了。
一切ok后，他们就出去招待客人。
在这场派对上，蒂莫西看到了他的女神。因为同学的恶搞，他和女神有了第一次接触。吉姆和辛迪准备去替儿子讨回公道，却发现对方是自己老板，僵持不下时，对方说，会开派对，邀请蒂莫西，蒂莫西很愉快的答应了。老板儿子派对上，蒂莫西跳入游泳池，只有女神看到了。几分钟过去了，蒂莫西还是没上来，女神看了看周围，没有人发现，她只好跳入水中。在水里，她想脱蒂莫西的袜子，蒂莫西出于本能，踢了她一脚。但蒂莫西的秘密，女孩还是知道了。蒂莫西问爸爸，下次碰到她怎么办。爸爸说，那就跑吧。于是，蒂莫西在看到女神后就跑，可女神紧追不舍，跑不动了，只好停下。由此，他们成为了好朋友。
吉姆在铅笔厂上班，辛迪在铅笔博物馆上班。因经济不景气，铅笔厂要裁员，爸爸心情不好，吃不下饭，蒂莫西就对爸爸说，为什么不发明一种新铅笔呢？就在当晚，吉姆和辛迪就开始了新铅笔的发明工作。最后，他们用树叶做了一根铅笔，而这根铅笔让铅笔厂重振雄风。
辛迪在铅笔博物馆上班，铅笔博物馆的老板是个严肃的人，她请名师给她画了自画像，总觉得少了些什么，刚好蒂莫西在，就问他，怎么样，蒂莫西说不怎么样。她说，可是名师画的，价值不菲。蒂莫西说，可是我画免费。纸上见真章。果然，画得很好。优缺并存。
还有蒂莫西和镇上其它人的故事，都非常感人。
虽然，吉姆和辛迪是首次当父母，但他们做得很好。每当孩子有什么做得不好，他们都会积极的鼓励蒂莫西。每当孩子有尴尬的时候，爸爸都会帮他暖场。这样的家庭氛围，很温暖。
电影由金黄金黄的叶子开头，也由金黄金黄的叶子结尾。很美。
